企業IPO上市策劃特訓營

課程概述
隨著全球資本市場的投融資方式創新不斷，中國也進入了資本競爭和資源整合的時代。伴隨著中國資本市場越加改革開發，以及中國股票發行等相關制度的日益完善，越來越多的企業與資本市場實現順利對接，成功上市！企業上市，是各位企業家努力追求的，和最終要面臨的重大事件，如何實現企業的順利上市，是企業家發展到一定階段必須要考慮的問題。因此，對上市的正確認知是非常有必要的。隨著中國注冊制的實施，機會越來越大，同時企業上市審核也發生了很大的變化，對企業的信息披露和規范運營要求越來越高，同時上市也要付出一定的成本，這就要求企業家正確理解上市政策，科學規劃，穩妥推進，把握機會，實現企業順利上市！

課程優勢
全程聚焦：只講企業上市內容，不會摻雜其他公司運營相關內容；
實戰師資：企業上市一線專家（頭部券商、會所、律所、投資機構）老師，結合案例詳細講解上市的財務條件和法律條件等；
落地推動：專業團隊挑選優質企業進駐企業盡職調查，專業機構方案論證，出具可行性規劃方案。
授課模式：課程采用線下面授、案例分享、課后咨詢、實地訪學等多種教學模式。

課程大綱
一、上市基礎篇：多層次資本市場與資本路徑
1.1 成長企業資本路徑（直接or間接上市）
1.2 企業上市的優劣與得失分析
1.3 我國多層次資本市場體系構架
1.4 企業上市與股票發行基本流程

二、政策解讀篇：北交所審核*趨勢
2.1 *IPO發行審核政策動向與解讀
2.2 北交所成立背景和上市條件
2.3 北交所*申請政策
2.4 北交所成立給企業帶來的機遇解讀

三、科創板篇：科創板創新與注冊制試點感悟
3.1 科創板出臺的2大歷史背景
3.2 科創板定位分析與6大行業推薦
3.3 科創板上市5套標準及定價創新制度
3.4 科創板開市以來的市場表現及企業啟示

四、創業板篇：創業板注冊制改革機遇與挑戰
4.1創業板試點注冊制的相關法律依據
4.2創業板注冊制下的股票發行上市流程
4.3創業板與科創板的條件異同分析
4.4創業板試點注冊制工作的*進程

五、法律問題篇：IPO法律問題及解決方案
5.1 主體資格的歷史沿革、股本結構等法律問題
5.2 資產如固定/無形資產、商標專利等方面問題
5.3 關于公司在稅收方面如獨立性等法律問題
5.4 經營過程中合法經營/勞動保障等法律問題

六、財務規范篇：IPO財務問題及解決方案
6.1 盈利能力、財稅狀況等財務要求解析 
6.2 資金管理、企業內控制度、審計配合等規范
6.3 財務核算及其申報等財務文件撰寫
6.4 成本分析、全面預算、現金流管理等財務管理

七、股權問題篇：股權架構與股權激勵
7.1 上市前股權架構相關問題
7.2 上市前股權激勵相關問題
7.3 上市過程股份支付相關問題
7.4 股份鎖定與減持相關問題

八、上市前準備：上市規劃及具體工作開展
8.1 從企業角度分析IPO上市成本與風險
8.2 多案例解讀企業上市整體籌劃方案
8.3 如何選擇合適中介機構及建立內部團隊
8.4 如何爭取政府及相關部門的支持與幫助

師資團隊：
1、王 勇  老師
海通證券投行部董事總經理、保薦代表人、中國注冊會計師、管理學碩士，
曾任職于畢馬威華振會計師事務所從事審計工作，參與過華僑城、華為、招商銀行、中集集團、艾默生等大型境內外企業內控審計和法定審計，在財務內控和會計制度建設方面具有豐富經驗，2009年開始從事投資銀行工作。【實戰案例】：奧馬電器、四方精創、中裝建設、特變電工、西安旅游、吉電股份、金田實業、西部資源等。
2、劉 聰 老師
安信證券 投資銀行 董事、保薦代表人、注冊會計師、律師
具有上市公司獨立董事資格，深圳市體制改革研究會專家顧問，具有深厚的財務、法律與金融方面專業知識；曾任職于德勤會計師事務所；現任職于安信證券投資銀行，負責或參與深科達科創板（688328.SH）IPO、鑫匯科創業板IPO、廣大特材（688186.SH）非公開、天興儀表（000710.SZ）重大資產重組、航新科技（300424.SZ）非公開、四川九洲（000801.SZ）財務顧問、天銀機電（300342.SZ）財務顧問、大族激光（002008.SZ）定向增發與分拆掛牌、云天化（600096.SH）分拆掛牌、瑞星時光（838798）精選層、中寰股份（836260）精選層等項目。負責完成多家未上市公司超過10億元的融資。
3、林 嵐  老師
國金證券投資銀行部董事總經理，注冊保薦代表人資格，律師。
超過13年投資銀行相關從業經歷，目前在為數十家擬上市公司規范輔導、改制、融資、收購兼并、資產重組等提供全面服務。擁有豐富的理論基礎和實踐經驗，熟悉境內資本及融資工具的應用，具備為不同階段企業提供資本服務的綜合能力。
【實戰案例】：豫金剛石、唐人神、遠程電纜、西部證券、石大勝華、中達安等。
【會計師事務所老師】
1、程 進  老師
BDO(中國) 立信會計師事務所高級合伙人，中國注冊會計師
擁有超過14年審計及并購咨詢服務經驗，曾任職于KPMG（深圳），為跨國企業及在中國上市的公司提供審計服務。服務的客戶行業范圍廣泛，涵蓋了醫療、房地產、制造、貿易、批發及零售、服務、信息科技、工程、供應鏈等行業。
【實戰案例】：穩健醫療、北玻股份、東方精工、臥龍電氣、博敏電子、瑞爾特、361°、越海物流、英飛拓等。
2、陳志剛老師
天職國際會計師事務所高級合伙人、第十七屆發審委候選人，深圳市上市專家團成員，深交所特聘專家。
【實戰案例】：長源電力、潛江制藥、桂冠電力、河池化工、景旺電子、奧士康、飛榮達、領益智造、奧雅設計、四會富仕等。
3、黃 瓊 老師
大華國際會計事務所合伙人，畢業于同濟大學，執業中國注冊會計師(CICPA)。近20年的審計、證券等領域的工作經驗，有著十幾家成功的創業板上市、中小板上市、上市公司重大資產重組、類借殼經驗。擅長企業股份制改組及IPO上市審計、咨詢;擅長上市公司并購重組和借殼項目的方案設計、落地細節處理和機構協調;擅長企業內部控制制度的建立與完善、強化財務管理、規范財務核算。
主要負責上市公司年審項目:景旺電子(603228.SH)、丹邦科技(002618.SZ) 凱中精密(002823.SZ)光啟技術(002625.SZ)奇信股份(002781.SZ)、中裝集團(002822.SZ)科興制藥(688136.SH)、天龍股份(300063.SZ)
主要負責IPO項目經驗(已完成):丹邦科技(002618SZ)、凱中精密(002823SZ)、天龍股份(300063.SZ)奇信股份(002781SZ)、中裝集團(002822.SZ)、好想你棗業(002582.SZ)科興制藥(688136SH)、海納股份(300961SZ)、長盈精密(300115.SZ)
主要負責的并購重組項目(已完成):
天龍集團(300063SZ)發行股份收購北京煜唐聯創信息技術有限公司(構成重大資產重組)
北部灣旅(603869SH)發行股份收購博康智能網絡科技股份有限公司(構成重大資產重組)
光啟技術(002625SZ)現金收購深圳光啟尖端技術有限責任公司(構成重大資產重組)
律師事務所老師：
張 炯老師 
廣東信達律所事務所高級合伙人，深交所特聘專家，證監會第三、第四屆創業板、第十四屆主板發審委候補委員。【實戰案例】：方直科技、招商蛇口、勁拓股份、奧拓電子、金運激光、雷柏科技、萬訊自控、永安制藥、富安娜、雨順電子、天威視訊等。
周 燕 老師
廣東華商律所事務所高級合伙人，證監會第十七屆發審委候選人，深圳市企業改制上市專家服務團成員。【實戰案例】：銘普光磁、奇信股份、麥捷科技、森霸股份、民德電子、華測檢測等。
馮律師 老師
錦天城律師事務所深圳辦公室高級合伙人
【實戰案例】證券發行代表業績：歐浦鋼網、高瀾股份、派能科技、賽為智能（300044）重大資產重組項目、欣龍控股（000955）重大資產重組項目、中金嶺南（000060）非公開發行股票項目、酷派集團（2369.HK）向Coolpad E-commerce收購互聯網相關業務、翔宇疏浚（00871.HK）、勛龍控股（01930.HK）
胡  春 老師
股權設計與股權激勵首席專家，《股權激勵方案設計100課》總編，深交所、清華、北大、人大、中大、香港城大特邀股權講師公司；近20年的股權激勵實踐經驗，長期活躍在項目一線，主持和參與過200多家企業的股權設計和股權激勵項目，對股權激勵有深刻理解和豐富的實操經驗，尤其擅長在股權激勵項目中結合企業實際情況，尋找企業與員工、激勵與約束的平衡點。
【實戰案例】：雷利股份、 天橋起重、華夏航空、盛運環保、宏川智、三元環境、達瑞電子、祥源新材、訊聯科技、南王科技、興電科技、則成電子、深華消防、銳源儀器、弘陸股份、天創微波、九和股份、美騎網等。