| 主講老師： | 宋柏允 |  |
| 課時安排： | 0.5天 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 請看詳細課程介紹 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2022-12-08 10:50 |
【課程背景】
公募基金更像是天使+惡魔，天使的一面：分散風險、專業人士打理，應該是最貼近老百姓投資理財的工具；惡魔的一面：公募基金并不做事賺錢的，甚至并不總是長期賺錢的。
我們從一切的源頭說起，幫助投資者了解公募基金（不僅僅是聽一個“分散投資”的理念），掌握利用公募基金投資理財獲取收益的正確方式。
【課程收益】
? 學會如何挑選基金的基本方法
? 掌握用EXCEL表，根據公開信息，測算基金的收益與風險（DIY）
? 學會規避基金投資的風險
? 掌握獲取承擔風險相應回報的能力
【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來
【課程對象】非金融企業家、中高層管理者
【課程時間】2-3小時
【課程大綱】
一、什么是基金投資？
1、公募基金都投資啥
? 貨幣市場基金
? 股票型
? 債券型
? 混合型
? QDII
3、基金交易的秘密
? 同樣的基金，不同交易不同收益
2、如何計算基金收益率
? 別被基金營銷“誤導”了
? 別被基金定投“挖坑”了
? 基金的收益率多少算合理
案例：數據分析，幾千只基金的收益測算
二、為什么說規避風險是制勝之道？
1、如何識別基金投資的風險
? 重新認識風險：風險不是虧損
? 用EXCEL表，DIY風險評估
? 基金風險評估指標：夏普比率
2、如何規避基金投資的風險
? 確定投資前的準備：IPS
? 簡單的幾種投資組合方式：4/6比與動態調整
案例：以華夏成長混合為例，測算風險
三、各類基金投資的側重點是什么？
1、股票型基金
? 主動型：看基金經理的專業能力
? 被動型：看宏觀經濟
案例：華夏成長混合、嘉實滬深300
2、債券型基金
? 緊盯貨幣政策
案例：記賬式國債示例
3、QDII基金
? 記得看人民幣匯率
案例：記賬式國債示例
四、基金還有哪些事情？
1、開放基金與ETF、LOF
2、混合基金能不能投資
3、貨幣基金需不需要選擇
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