資本運作及股權投融資高端操作

【課程背景】            

企業在資本市場上可以自由發揮，需要進行一系列復雜的操作，以保證股權結構的合理，控股權的安全，預期市值的最大化，及后續資本市場債券和其它金融產品受認可程度，以及公司銀行融資方面的順暢，眾多復雜的方面需要在上市等資本運作活動中得以完美地操作．

?  什么樣的控股是最安全的控股方式？

?  超過５０％的股權占有量真的是最佳方案嗎？

?  企業的專業，高效，公正，透明的形象如保影響著未來的股價和融資操作？

?  企業如何應對未來的后續融資？

?  什么樣的資產結構是企業的最佳方案？

?  在通貨膨脹加劇的環境下，什么是最受資本市場認可的資本運作方案？

?  企業如何通過并購擴大市值及影響力？什么樣的并購方式是最合適的選擇？

?  如何避免投融資中的重大失誤？

?  如何確保投融資過程中的主動權及控制權？

?  企業如何將市值推到高水平，并保持所有變現的可能性？

這些是一家大型企業在以進入資本市場為主導的資本運作過程中，要面對的復雜問題的主要部分，任何操作的失誤，都有可能直接影響企業未來在資本市場上的行動自由度．

IFC集團的董事執行主席張宇，主持了雷士照明，亞勢備份軟件在香港的上市，和Ｓchrodinger公司在美國的上市，他本人也參與了眾多中國上市公司的IPO過程及上市后的公司治理，他將企業在投融資，資本運作，及上市準備及市值管理方面，最核心，最具有原則性的方面，給我們進行精辟的講解，

【課程收益】

?  學員將理解影響股價的因素

?  學員將理解股權結構對企業控制權及利益保證的巨大作有．

?  學員將會理解公司章程等法律文件在資本運作當中的重要保護機制

?  學員將學會如何進行上市后的資本運作．

?  學員將初步理解，上市后的市值管理．

?  學員將了解導制投融資巨大失誤及風險的因素

?  學員將深入地了解資產結構及不同經濟條件下適合資本市場的資產負債結構

【課程特色】

本課程一直以來，在美國和香港等金融中心，作為投資高級管理課程，深受高層管理階層的歡迎和重視．華爾街多年積累的資本增值模式，在全世界，包括中國的資本市場上幾乎戰無不勝．

主講的張宇老師，在香港執業期間，在此方面經驗豐富，業績驕人，受到了北京市股權交易所的邀請，參與了眾多大型國企混改的過程．他將多年的實際經驗，結合中國企業的特性，對精髓進行了完美的詮釋，一經推出，便受到了學員，特別是大型企業的歡迎和高度評價，學員普遍認為：這門課程令極為專業新穎，他們更加了解自己企業未了要走的路，以從全新高度，審視自己企業包括上市在內，資本運作的未來之旅．

【課程對象】董事長，高級管理者

【課程時間】1天（6小時）

【課程大綱】

第一章：股權計劃及重大風險防范

完美的控股方式

公司章程中的風險隱患

表決權，采購權，控股權的運作手段

有利于股東內部協商－企業內部利益分配的有利原則

勢力范圍與業務范圍

其它重大風險

金字塔式控股與交叉控股的方式

統計的陷阱

第二章：資產結構及資本運作

債務的水平控制－資本市場的不同標準

資產質量－資本市場的核心

表外資產的巧妙應用

運營風險管理中的技巧

精講：企業上市前的常規步驟－拆分重組

授信渠道的更新優化

第三章：相關投融資操作

利用并購實現市值快速增值的原則和操作

注意邊際成本－融資的基本指標維護

融資類金融產品的應用

資本市場的運作精髓－如何講故事

投資熱點的把控及快速反應

總結：受資本市場認可的企業將戰無不勝．

*張宇老師的這個課程是最近受到了包括廣西金融投資集團等國有大型企業的高度認可和評價,課程采用大量的投資,并購重組,及后續資本運作的實例,行業涉及基礎設施投資,交通及現代物流,房地產及證券投行等,