企業資本運營——風險管理與價值發現

【課程收益】

通過本課程，能夠給企業家/學員帶來以下價值：

 幫助企業家初步建立國際通行且符合國內實際情況的現代資本運營理念，讓企業家全面了解資本運營在現代企業經營管理中的價值。

 以“實操+理論”的方式帶企業家進入資本運營的世界。

 指導企業家在自己公司的經營中，用科學、合理及成本最低的方式實現公司的融資目標，為企業快速發展打下基礎。

 引導企業家們針對自身企業實際情況，構思本企業的投融資運營管理思路；并應用在實際工作中。

 指導企業家正確認識股權融資、股權投資；能夠對自身企業或者有投資意向的項目正確估值；審慎對待對賭協議，使得自己的股權融資、股權投資取得成功。

 指導企業家規避風險，進行有效的投資活動，獲取較高回報或為企業尋找到新的增長點。

 指導企業家帶領自己的企業，真正地走向資本市場，成功實現上市/掛牌，借助資本運營實現企業的跨越式發展。

【課程時間】 兩天（共16課時）

【課程大綱】

引言  企業發展基本路徑的選擇

1  建立資本運營的思維

案例1：三個不同行業中小企業的資本運營分析

什么是資本運營

產品市場與資本市場

企業的融資與投資

資本運營與產業整合升級

企業價值管理

資本運營思維的本質

資本運營對中小企業的意義

2  中小企業融資主要方式

企業融資的基本方式簡介

債權融資

股權融資

政策融資

多種融資方式的組合

融資前的準備工作

案例2：某企業政策融資分析

3  股權投融資管理（課程重點）

3.1  股權投融資的基本方式及其影響

3.2  投資人類型及資金來源

3.3  項目基本判斷

案例3：某公司融資時核心團隊的考量

案例4：隱藏問題——違反常識的背后

案例5：文化產業細分與再細分

3.4  股權規劃與企業控制權

案例6：某并購案的股權規劃

案例7：兩種一致行動協議

3.5  行業分析

案例8：通過分析找到行業關鍵點

3.6  盡職調查

案例9：通過客戶走訪的盡調充分挖掘項目價值

3.7  企業估值

3.8  投融資流程管理

案例10：某已投項目決策分析

3.9  投融資中的對賭協議

案例11：太子奶與投資者的對賭

案例12：某上市公司并購案對賭分析

4  企業并購要務（課程重點）

引子

4.1  并購的目的動機

4.2  并購重組的基本模式

4.3  并購成功關鍵要素

4.4  并購目標及其規劃

4.5  并購團隊的組建

案例13：某并購案的團隊組成

6.6  企業并購的工作程序

案例14：某并購案盡職調查難題的解決

4.7  并購交易結構設計

案例15：某并購交易結構設計分析

4.8  并購實操要點

4.9  并購過程的風險及控制

結束語  再談風險管理

（課程大綱有根據實際情況進行調整的可能）