投融資與資本運作實務操作

課程收益

全面掌握投融資與資本運作的關系

全面掌握PE募集

全面掌握PE的兩類投資方法

全面掌握目標企業估值方法及對賭協議

全面掌握PE的兩類投后管理方法

全面掌握PE的各種退出路徑

運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：案例多，互動環節多，咨詢式授課，實戰派風格，追求“落地”文化

客戶代表：公開課、上海交大總裁班、清華大學總裁班、金融街集團、寶鋼集團、山東水發、山西建投、邯鄲建投、云南能投、嶺南集團、長江投資、云南投資、協鑫集團、保利地產

課程大綱

模塊一  投融資與資本運作概述

n 什么是投融資

n 投融資邏輯

n 什么是資本運作

n 資本運作的形式

n 投融資與資本運作的關系

【案例分析】

模塊二  募

n PE的概念及其特征

n PE的種類及其匹配

n PE的組織形式及其選擇

n PE募集的9大流程

n PE合規風控的10大關鍵點

【案例分析】

模塊三  投——股權投資

n 賽道/賽車/賽手如何選擇

n 投資項目篩選方法（紅杉資本/達晨創投/今日資本/德迅投資）

n 股權投資的14大流程

n 投資項目風險識別（6大風險）

n 投資項目風險管控（8大核心風險管控措施）

n 投資項目談判技巧（5個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊四  投——并購重組

【案例導入】經典案例

n 并購及并購動機

n 并購的三種方式（股權收購、資產收購、合并）

n 并購流程8大步驟

n 交易結構及其設計

n 并購8大交易結構

n 交易結構的選擇

n 并購項目風險識別（5大環節的風險）

n 并購項目風險管控（8大核心風險管控措施）

n 并購項目談判技巧（4個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊五  企業估值及對賭協議

n 資產基礎法

n 收益現值法

n 可比公司法

n 可比交易法

n 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值

n 對賭協議及風險控制

n 如何簽訂對賭協議

n 證監會對對賭協議的認定

【案例分析】

模塊六  管——投資項目投后管理

n 投后管理、定位及其核心

n 投后管理模式

n 投后管理內容

n 各輪次投后管理具體工作

n 如何做好投后管理

n 如何做好增值服務

【案例分析】

模塊七  管——并購項目并購整合

n 并購整合及其重要性

n 并購整合4大內容

n 并購整合模式選擇

n 并購整合4大階段

n 并購整合10大法則

n 并購整合6大關鍵工作

【案例分析】

模塊八  退——投資退出

n 公司上市

n 收購兼并

n 股權轉讓

n 股權回購

n 清算退出

【案例分析】