企業資本運作與案例分析

課程收益

全面掌握資本運作的方式，以及與資產運作的區別、關系

全面掌握私募股權基金（PE）的募集

全面掌握PE股權投資

全面掌握企業并購重組

全面掌握企業股權融資

全面掌握企業估值方法及對賭協議

全面了解企業上市條件、流程

運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：案例多，互動環節多，咨詢式授課，實戰派風格，追求“落地”文化

客戶代表：公開課（常年）、上海交大總裁班、清華大學總裁班、金融街集團、寶鋼集團、山東水發、山西建投、云南能投、中能集團、國投集團、碧桂園、招商地產、保利地產

課程大綱

模塊一  資本運作概述

n 什么是資本運作

n 什么是資產運作

n 資本運作的主要方式

n 資本運作與資產運作的關系

n 資本運作的形式

【案例分析】

模塊二  私募股權基金（PE）的募集

n PE的概念及其特征

n PE的種類及其匹配

n PE的3種基本組織形式及其選擇

n PE的盈利模式

n PE募集的9大流程

n PE合規風控的10大關鍵點

【案例分析】

模塊三  投——股權投資

n 賽道/賽車/賽手如何選擇

n 投資項目篩選方法（紅杉資本/達晨創投/今日資本/德迅投資）

n 股權投資的14大流程

n 投資項目風險識別（6大風險）

n 投資項目風險管控（8大核心風險管控措施）

n 投資項目談判技巧（5個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊四  投——并購重組

【案例導入】經典案例

n 并購及并購動機

n 并購的三種方式（股權收購、資產收購、合并）

n 并購流程8大步驟

n 交易結構及其設計

n 并購8大交易結構

n 交易結構的選擇

n 并購項目風險識別（5大環節的風險）

n 并購項目風險管控（8大核心風險管控措施）

n 并購項目談判技巧（4個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊五  股權融資

n 企業不同階段的股權融資策略

n 股權融資準備工作

n 股權融資14大流程

n 股權融資方案設計

n 商業計劃書的撰寫

n 路演技巧

【案例分析】

模塊六  企業估值及對賭協議

n 收益現值法

n 可比公司法

n 可比交易法

n 資產基礎法

n 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值

n 對賭協議及風險控制

n 如何簽訂對賭協議

n 證監會對對賭協議的認定

【案例分析】

模塊七  企業上市

n 多層次的資本市場

n 上市方式選擇

n 上市地點選擇

n 上市利弊分析

n 企業上市條件

n 企業上市流程

【案例分析】