商業銀行投行業務及案例分析

課程收益

了解投資銀行的發展模式、組織結構和管理體制，以及投行業務的范圍和特點

掌握投資銀行的8大投行業務

掌握商業銀行投行業務的邊界、范圍、現狀及定位

掌握商業銀行主要投行產品

掌握商業銀行投資銀行業務運作模式及運作機制

通過大量案例講解來加深學員的理解

課程對象：行長、副行長、客戶經理、風控經理、產品經理等銀行中高層

課程特色：案例多，互動環節多，咨詢式授課，實戰派風格，追求“落地”文化

客戶代表：工商銀行深圳分行、招商銀行綿陽支行、民生銀行安徽分行、民生銀行天津分行

課程大綱

模塊一  投資銀行導論

n 投資銀行概述

? 投資銀行的定義

? 投資銀行的特點

? 投資銀行的分類

? 投資銀行的功能

n 投資銀行的發展模式

? 分業經營

? 混業經營

n 投資銀行業務的范圍和特點

? 投資銀行的傳統業務

? 投資銀行的創新業務

? 投資銀行業務的特點

n 投資銀行的組織結構和管理體制

? 投資銀行的組織形式

? 投資銀行的職能部門

? 投資銀行的組織結構

? 投資銀行的管理體制

模塊二  投資銀行主要業務

n 證券發行與承銷

? 股票發行與承銷

? 債券發行與承銷

n 證券交易業務

? 證券經紀業務

? 證券自營業務

? 做市商業務

n 并購重組業務

? 企業并購形式

? 投資銀行在并購重組業務中的角色（作用、環節、收費）

n 理財顧問業務

? 理財顧問業務

? 財務顧問業務

? 投資咨詢業務

n 投資管理業務

? 資產管理業務

? 基金管理業務

n 風險投資業務

? 風險投資的特征

? 投資銀行在風險投資業務中的角色

n 資產證券化業務

? 資產證券化模式

? 投資銀行在資產證券化業務中的角色

n 金融衍生品業務

? 常見的金融衍生品

? 投資銀行對金融衍生品的應用

模塊三  商業銀行投行業務

n 商業銀行投行業務的邊界

n 商業銀行投行業務的范圍

n 商業銀行投行業務與券商投行業務的區別

n 商業銀行投行業務現狀

? 商業銀行開展投行業務的必要性

? 商業銀行投行業務經營模式

? 商業銀行投行業務的競爭格局

? 商業銀行投行業務存在的問題及應對策略

n 商業銀行投行業務定位

? 高收益新興市場業務

? 國內商業銀行投行業務發展現狀

? 業務屬性

? 基本策略

n 商業銀行投行業務發展趨勢

模塊四  商業銀行主要投行產品

n 產品類型

? 證券承銷業務

? 財務顧問業務

? 項目融資業務

? 銀團貸款業務

? 不良資產結構化處置業務

? 資信評級業務

n 債務融資工具主承銷

n 結構性融資

? 股權關聯性結構性融資

? 無形資產質押貸款

? 過橋貸款

? 可持續金融

? 價值聯系性貸款

? 地產結構性融資

? 應收賬款結構性融資

? 問題信貸資產處置

? 資產證券化或準資產證券化

? 交叉結構性融資

? 債務管理

? 跨境結構性融資

? ………

n 資產管理

? 私募股權投資基金

? 房地產投資基金

? 股債混合型信托投資基金

? 債權型信托投資基金

? 機構理財

n 財務顧問

? 境內外資本市場IPO財務顧問

? 上市公司再融資財務顧問

? 私募股權融資財務顧問

? 收購兼并財務顧問

? 結構性融資財務顧問

? 債務管理財務顧問

? 資產管理財務顧問

? 股權激勵財務顧問

? 戰略咨詢財務顧問

模塊五  經典案例分享

n 【案例分析】分離交易貸款項目——A公司

n 【案例分析】分離交易貸款項目——B公司

n 【案例分析】分離交易貸款項目——朗訊通訊

n 【案例分析】并購貸款——C公司

n 【案例分析】過橋融資——D公司

n 【案例分析】股權質押融資——E公司

模塊六  運作模式及運作機制

n 運作模式

n 業務流程