| 主講老師： | 雷勛華 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 掌握香港上市的4大方式； 掌握上市應該開展的準備工作、發(fā)行架構(gòu)、資金出境方案和企業(yè)估值方法； 掌握H股上市法規(guī)依據(jù)、流程及審核要點； | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-05-25 09:18 |
課程收益
2 掌握香港上市的4大方式
2 掌握上市應該開展的準備工作、發(fā)行架構(gòu)、資金出境方案和企業(yè)估值方法
2 掌握H股上市法規(guī)依據(jù)、流程及審核要點
2 掌握紅籌架構(gòu)模式及其搭建方法
2 掌握法律合規(guī)的15個方面的要求及其合規(guī)方法
2 掌握財務合規(guī)的16個方面的要求及其合規(guī)方法
2 運用大量案例來幫助學員對知識點的理解
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等
課程特色：咨詢式培訓、實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化
客戶代表：中國能建（2期）、中廣核、浙江清華長三角研究院、上海交大、浙江大學
課程大綱
模塊一 香港上市概述
n 境內(nèi)企業(yè)香港上市方式
? H股上市
? 紅籌上市
? 存托憑證
? 第二上市
n H股模式與紅籌模式對比
n 境內(nèi)外上市方案選擇
? 境內(nèi)A股還是香港上市
? H股模式還是紅籌模式
模塊二 香港上市流程與發(fā)行架構(gòu)
n 上市準備
? 聘請中介機構(gòu)
? 制定工作計劃
n 發(fā)行架構(gòu)
? 發(fā)行架構(gòu)的含義
? 回撥機制與綠鞋機制
? 基石投資者與錨定投資者
? 投資者解除溝通計劃
? 研究報告
? 提高定價
n 資金出境方案
? 境內(nèi)投資者資金安排通道
? QDII操作路徑
n 企業(yè)估值
? 可比公司法
? 收益現(xiàn)值法
【案例分析】萬達商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值
模塊三 H股模式
n H股上市法規(guī)依據(jù)
? 境內(nèi)相關(guān)法規(guī)依據(jù)
? 香港規(guī)則體系
n H股上市流程
? 股份改制規(guī)定及流程
? 境內(nèi)企業(yè)上市程序
? 境內(nèi)監(jiān)管部門審批的申請材料
【案例分析】泰格醫(yī)藥香港上市流程
【案例分析】螞蟻集團香港上市流程
n H股上市審核要點
? 中國證監(jiān)會關(guān)于H股上市審核要點
? 中國證監(jiān)會常見反饋問題
? 聯(lián)交所審核要點
? 聯(lián)交所常見反饋問題
? 聯(lián)交所審核思路
【案例分析】螞蟻集團香港上市分析
【案例分析】飛書深諾香港上市分析
模塊四 紅籌模式
n 非VIE模式的紅籌架構(gòu)
【案例分析】嘉藝控股上市架構(gòu)圖
【案例分析】新興印刷上市架構(gòu)圖
n VIE模式的紅籌架構(gòu)
? 典型架構(gòu)
? 為什么要用VIE模式
? VIE協(xié)議
【案例分析】小米的紅籌架構(gòu)
【案例分析】中國聯(lián)通的紅籌架構(gòu)
n 常見紅籌架構(gòu)搭建思路
? 換身份思路
? 兩步走思路
【案例分析】SOHO紅籌架構(gòu)搭建思路
【案例分析】嘉士利紅籌架構(gòu)搭建思路
模塊五 法務合規(guī)（15個方面）
n 歷史沿革
n 業(yè)務合規(guī)
n 土地房產(chǎn)
n 37號文登記
n 10號令規(guī)避
n 關(guān)聯(lián)方資金拆借
n 報告期內(nèi)處罰
n 環(huán)保
n 安全生產(chǎn)
n 稅務
n 同業(yè)競爭
n 關(guān)聯(lián)交易
n 社保和住房公積金
n 知識產(chǎn)權(quán)
n 涉訴問題
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解
模塊六 財務合規(guī)（16個方面）
n 香港上市財務要求
n 企業(yè)重組
n 企業(yè)合并
n 商譽
n 股份支付
n 關(guān)聯(lián)交易
n 收入
n 社保和公積金
n 可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股
n 上市費用
n 投資性物業(yè)
n 研發(fā)費用
n 香港IPO會計師報告
n 其他與會計師相關(guān)的內(nèi)容
n 財務及內(nèi)控合規(guī)
n 財務舞弊
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解
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