| 主講老師： | 雷勛華 |  |
| 課時安排： | 2天/6小時一天 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 了解公募REITs的政策框架； 掌握公募REITs對項目及基礎資產的要求； 掌握公募REITs業務申報、審批、發售與上市； | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-05-25 13:15 |
課程收益
2 了解公募REITs的政策框架
2 掌握公募REITs對項目及基礎資產的要求
2 掌握公募REITs業務申報、審批、發售與上市
2 掌握公募REITs的交易結構和交易步驟
2 掌握公募REITs的估值方法、定價機制與流程，以及幾個典型行業的估值分析
2 掌握公募REITs的治理結構與信息披露
2 掌握公募REITs的擴募機制、融資方案、并表等特殊機制安排
2 通過多個公募REITs案例進行講解
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等
課程特色：案例多，互動環節多，咨詢式授課，實戰派風格，追求“落地”文化
課程大綱
模塊一 公募REITs的政策框架
n 《關于推進基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點相關工作的通知》（40號文）
n 《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》（證監會54號文）
n 《關于做好基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點項目申報工作的通知》（發改辦投資【2020】586號，586號文）
n 《國家發展改革委關于進一步做好基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點工作的通知》（發改投資【2021】958號，958號文）
n 協會及交易所配套文件
模塊二 項目及基礎資產要求
n 區域范圍（重點區域、產業新區與開發區、禁止情形）
n 行業要求（7大行業）
n 試點項目應滿足的基本條件（5個條件）
n 第一批試點項目準入要求（10大要求）
模塊三 業務申報、審批、發售與上市
n 項目準入與推薦（發改委）
? 發起人申請
? 省級發改委推薦
? 國家發改委推薦
n 基金審批與注冊（證監會）
? 掛牌申請條件確認
? 獲取無異議函
? 基金注冊申請
n 基金發售與上市
? 公募REITs基金發售
? 公募REITs基金發行上市
模塊四 交易結構和交易步驟
n 公募REITs交易結構
n 股債比搭建
? 專項計劃發放股東借款
? 項目公司減資形成股東應收款
? 股權轉讓遞延支付
? 會計制度調整應付股利
n 股權轉讓應注意的問題
n 資產轉讓應注意的問題
n 國有資產交易應注意的問題
模塊五 公募REITs估值與定價
n 估值方法
? 收益法
? 市場法
? 成本法
n 公募REITs估值方法選擇
n 定價機制與流程
n 產業園估值分析
n 數據中心估值分析
n 經營性高速公路估值分析
模塊六 治理結構與信息披露
n 基金份額持有人大會
? 一般決議
? 特別決議
n 公募基金管理人
n 專項計劃管理人
n 運營管理機構
n 信息披露
? 基金信息披露
? 資產支持證券信息披露
模塊七 特殊機制安排
n 公募REITs擴募機制
? 擴募條件
? 擴募程序
? 擴募定價
? 其他事項
n 公募REITs融資方案
? 現行融資及杠桿規定
? 融資方案規劃
n 并表
? 并表與出表
? 并表設計
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