股權投資實務與操作技巧

課程收益

2 全面掌握股權投資邏輯、盈利模式、14大投資流程

2 全面掌握股權投資項目的篩選方法

2 全面掌握盡職調查的各項工作

2 全面掌握目標企業估值方法及對賭協議

2 全面掌握股權投資協議的3大核心內容

2 全面掌握投資項目的投后管理工作

2 全面掌握投資風險控制體系

2 通過大量案例分析來講解股權投資實務操作

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  投資邏輯及投資流程

n 投資種類

n 投資邏輯

n 盈利模式

n 投資流程

【案例分析】

模塊二  如何篩選投資項目

n 賽道/賽車/賽手如何選擇

n 紅杉資本篩選項目的方法

n 達晨創投篩選項目的方法

n 今日資本篩選項目的方法

n 深創投篩選項目的方法

【案例分析】

模塊三  盡職調查

n 盡職調查的目的

n 盡職調查的方法

n 盡職調查的主要內容

n 基本情況調查

n 行業盡職調查

n 業務盡職調查

n 財務盡職調查

【案例分析】

模塊四  企業估值及對賭協議

n 收益現值法

n 可比公司法

n 可比交易法

n 資產基礎法

n 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值

n 對賭協議及風險控制

n 如何簽訂對賭協議

n 證監會對對賭協議的認定

【案例分析】

模塊五  投資協議10大核心條款

n 投資金融工具條款 

n 投資估值條款 

n 反攤薄條款 

n 分期投資條款 

n 公司控制權的競取條款 

n 管理層的肯定性和否定性條款 

n 回購權 

n 共同賣股權 

n 強賣權

n 清算優先權 

【案例分析】

模塊六  投資項目投后管理

n 投后管理的必要性

n 投后管理的3大模式

n 投后管理的3大內容

n 投后管理的5大手段

【案例分析】

模塊七  投資風險控制體系

n 投資存在的6大風險

n 項目選擇風險控制

n 項目管理風險控制

n 單個項目風險控制

【案例分析】