國有企業投融資管理

課程收益

了解投資并購是國企混改的要求

全面投資與并購的區別

全面掌握已設公司的股權投資項目的篩選方法、投資流程、投資風險及其管控，以及投資項目談判技巧

全面掌握新設公司投資過程中的股權設計、控制權設計

全面掌握并購流程、交易結構設計、并購風險及其管控，以及并購項目談判技巧

全面掌握股權融資流程、商業計劃書的撰寫及路演技巧

全面掌握目標企業估值方法及對賭協議

了解深創投的定位、投資策略、篩選項目的方法以及跟投模式

運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓，實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  投資并購是國企混改的要求（國企混改政策解讀）

n 基本原則

n 分類推進國有企業改革

n 完善現代企業制度

n 完善國有資本管理體制

n 發展混合所有制

模塊二  投資與并購

n 什么是投資

n 什么是并購

n 投資與并購的區別

n 如何判斷投資還是并購

【案例分析】

模塊三  股權投資（已設立公司）

n 賽道/賽車/賽手如何選擇

n 投資項目篩選方法（紅杉資本/達晨創投/今日資本/德迅投資）

n 股權投資的14大流程

n 投資項目風險識別（6大風險）

n 投資項目風險管控（8大核心風險管控措施）

n 投資項目談判技巧（5個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊四  股權投資（新設立公司）

n 股權設計的必要性

n 股權設計的4大目標

n 股權設計6大原則

n 股權架構的2大類型

n 股權的3大類型

n 股權設計方法

n 什么是公司控制權

n 控制權設計

n 保持公司控制權的方法

【案例分析】

模塊五  股權并購

【案例導入】經典案例

n 并購及并購動機

n 并購的三種方式（股權收購、資產收購、合并）

n 并購流程8大步驟

n 交易結構及其設計

n 并購8大交易結構

n 交易結構的選擇

n 并購項目風險識別（5大環節的風險）

n 并購項目風險管控（8大核心風險管控措施）

n 并購項目談判技巧（4個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊六  股權融資

n 企業不同階段的股權融資策略

n 股權融資準備工作

n 股權融資14大流程

n 商業計劃書的撰寫

n 路演技巧

【案例分析】

模塊七  企業估值及對賭協議

n 收益現值法

n 可比公司法

n 可比交易法

n 資產基礎法

n 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值

n 對賭協議及風險控制

n 如何簽訂對賭協議

n 證監會對對賭協議的認定

【案例分析】

模塊八  深創投的投資管理

n 深創投的定位

n 深創投的投資策略

n 深創投篩選項目的方法

n 深創投的跟投模式

【案例分析】