國有企業資本運作操作實務與案例分析

課程收益

了解國有企業資本運作核心政策框架

掌握引進戰略投資者的操作方法

掌握國有企業股權投資操作方法

掌握國有企業股權并購操作方法

掌握國有企業股權轉讓操作方法

掌握國有企業資產轉讓操作方法

掌握輔業改制與移交的操作方法

掌握改制企業上市的路徑和方法

運用大量國企案例分析和討論來加深學員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓，實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  國有企業資本運作核心政策框架

n 《中共中央、國務院關于深化國有企業改革的指導意見》（中發[2015]22號）

n 《國務院關于國有企業發展混合所有制經濟的意見》（國發〔2015〕54號）

n 《關于鼓勵和規范國有企業投資項目引入非國有資本的指導意見》（發改經體〔2015〕2423號）

n 《國企改革三年行動方案（2020－2022年）》

n 總結：國有企業資本運作模式

模塊二  引進戰略投資者

n 優化戰略定位和發展規劃

n 明確戰略投資者的選擇原則和標準

n 差異化設計股權架構和股權比例

n 積極推進員工持股計劃

n 審計與資產評估

n 交易價格確定

n 產權交易市場掛牌

n 引進戰略投資者

【案例分析】

模塊三  國有企業股權投資

n 賽道/賽車/賽手如何選擇

n 投資項目篩選方法（紅杉資本/達晨創投/今日資本/德迅投資）

n 股權投資的14大流程

n 投資項目風險識別（6大風險）

n 投資項目風險管控（8大核心風險管控措施）

n 投資項目談判技巧（5個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊四  國有企業股權并購

【案例導入】經典案例

n 并購及并購動機

n 并購的三種方式（股權收購、資產收購、合并）

n 并購流程8大步驟

n 交易結構及其設計

n 并購8大交易結構

n 交易結構的選擇

n 并購項目風險識別（5大環節的風險）

n 并購項目風險管控（8大核心風險管控措施）

n 并購項目談判技巧（4個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊五  國有企業股權轉讓

n 優化戰略定位和發展規劃

n 明確股權轉讓標的公司

n 審計與資產評估

n 交易價格確定

n 產權交易市場掛牌

n 完成交割

【案例分析】

模塊六  國有企業資產轉讓

n 優化戰略定位和發展規劃

n 明確轉讓標的資產

n 審計與資產評估

n 交易價格確定

n 產權交易市場掛牌

n 完成交割

【案例分析】

模塊七  輔業改制與移交

n 優化戰略定位和發展規劃

n 明確改制的標的企業

n 審計與資產評估

n 頂層設計

n 方案實施

n 完成移交

【案例分析】

模塊八  企業上市

n 企業上市是國有資產保值增值的要求

n 單獨IPO上市

n 借殼上市

n 整體上市

n 上市公司并購

【案例分析】