研發管理體系全流程成功實踐

課程背景：

黨的十八大報告首次明確提出實施創新驅動發展戰略，十九大和二十大報告更是強調科技創新的重要性。“核心技術靠化緣是要不來的，只有自力更生”，把科技創新擺在國家發展全局的核心位置，這對各級研發管理工作者無疑是針強心劑！實施創新驅動發展戰略，根本的動力來自深化我們的研發管理體系改革，在這個轉變的過程中，“中國企業除了研發別無選擇”（邁克爾·波特語）。

中國企業在新產品/新服務的研發面臨著如下一些長期困惑的問題：

● 如何判斷行業和技術發展的趨勢，制定適合本企業的技術發展戰略規劃？

● 如何建設企業的技術、產品和工藝平臺？如何走向將來的產品自動化生產之路？

● 如何識別客戶的真正需求，并轉化為設計指標，指導研發項目的目標設定？

● 如何建立一個科學的項目立項決策機制。保證新技術，新產品的研發方向正確？

● 如何建立一套科學的設計質量的執行機制，保證設計方案的科學性和高效性？

● 如何建立一個科學的技術評審機制，保證新技術，新產品的階段性成果的正確性？

● 如何建立一套高效的項目管理體系，保證項目在各階段的成果按要求完成？

● 如何建立一套科學的新產品導入機制，保證新產品能被快速推向市場？

……

通過培訓，使得學員掌握研發管理的全局思維，及每部分詳細的模板，工具與方法，從而建立適合本企業的研發管理體系。

課程收益：

● 幫助學員思考如何建立適合本企業的技術和產品研發管理思路；

● 學會識別客戶的真正需求，并轉化為產品和技術的設計指標，掌握研發項目目標設定的方法；

● 掌握研發管理的戰略規劃，各種平臺建立、決策機制，設計質量管理，技術評審，項目管理體系、新產品導入，數據和知識庫管理體系、研發人力資源管理體系等關鍵構成要素

● 掌握科學的項目立項決策、設計質量執行機制、技術評審機制、項目管理體系等多項機制的建立，打通研發項目全流程。

● 了解從企業方如何妥善的管理和保護企業的核心知識產品，建立企業創新的文化體系與協同文化，培育學員的研發全局思維。

● 幫助學員制定行動計劃，使得學員參訓后回到自己的公司能夠很好實施研發管理體系的建立或優化。

課程時間：3天，6小時/天

課程對象：企業CEO/董事長、研發總監、總工/技術總監，研發經理、研發項目經理、技術管理部/研發管理部/項目管理部、研發骨干

課程方式：講師講授+案例分析+課堂互動+角色扮演+情景模擬+實操演練+輔導答疑等方式

課程大綱

引言：中國經濟發展不同階段，國內企業的研發狀態及企業經營面臨的挑戰與必要性分析

第一講：“懂要求”-了解研發管理體系的重要性

導入：研發管理體系是什么？

一、研發管理體系在企業中的位置

二、研發管理體系發揮的作用

1. 奠定企業研發工作的基石

2. 使研發管理工作由單點或多點的工作模式轉變為全面的管理

3. 使研發管理工作由游擊隊的作戰模式轉變為正規軍的作戰模式

4. 提高研發工作的效率,提升研發工作的質量

5. 使研發工作具體化，可視化

思考：對于企業來說什么是好的研發項目管理體系？

第二講：“謀全局”—搭建企業的技術研發戰略規劃

導入：技術研發戰略規劃對企業發展的意義

一、洞察發展趨勢，定戰略和目標（五看三定）

1看：對行業與趨勢的洞察

2看：對市場和客戶的洞察

3看：對競爭對手的洞察 

4看：對自身的洞察

5看：對機會的洞察

1定：定戰略控制點（最高級別的戰略控制點是擁有標準或者擁有專利組合）

2定：定目標

3定：定策略

工具：市場調研模板、可行性分析模板、技術規劃模板

二、組織評審和決策，形成公司的研發戰略規劃

1. 成立企業投資決策委員會

2. 形成公司管理層批準的研發戰略規劃（對技術研發戰略規劃進行評審和決策）

3. 形成未來研發投入的策略和步驟

案例：研發戰略規劃案例分享（電子煙，聲學等）

討論：公司有沒有技術研發戰略規劃？如有，包含哪些內容，考慮了哪些方面？

第三講：“建平臺”—建立實現自動化生產的前提條件

導入：三大平臺的概念

一、三大平臺的建立方法

平臺1：技術平臺

——識別技術平臺開發的需求，成立專門的技術研發團隊來進行研發

平臺2：產品平臺

1）根據新的技術平臺，開發出有代表性的基礎原型產品

2）根據已有的產品劃分，選取代表性產品為產品平臺，標準化各模塊設計、物料為產品平臺

3）組建產品開發小組，按照產品開發流程來開展工作

平臺3：工藝平臺

1）已有的工藝進行整合，選取其中通用性強的工藝作為工藝平臺

2）根據產品平臺需要的制造工藝，開發需要的工藝平臺

3）組建工藝開發小組，按照項目開發的流程來開展后面的工作

分析：三大平臺之間的關系及搭建的必要性

二、產品實現自動化生產的條件和方法

1. 前提條件：工藝模塊化和平臺化——產品模塊化和平臺化——技術平臺化

2. 實現自動化生產的方法

方法1：應用DFX（DFM，DFA，DFT etc.）的方法，使產品先天上具備實施自動化生產的條件

方法2：非標自動化設備的設計、制造及標準設備的評估導入

分享：其它企業的技術平臺，產品平臺和工藝平臺

討論：貴公司有沒有技術平臺，產品平臺和工藝平臺？如有，包含哪些內容，考慮哪些方面？

第四講：“定目標”—根據客戶需求設定項目技術指標和其它項目目標

第一步：識別客戶的真正需求

分析：通過4個經典案例分析識別客戶需求的四種場景

第二步：將客戶的真正需求轉化為設計需求輸入

模板：客戶需求識別流程及設計需求輸入模板

第三步：將設計需求輸入轉化為項目技術指標

工具1：質量功能展開（QFD）

——保證將顧客的要求準確無誤地轉換成產品定義（附案例分析）

工具2：$APPEALS

——了解客戶需求的、確定產品市場定位（附案例分析）

討論：我司如何識別客戶需求，如何轉化產品設計需求？

案例：其它企業如何轉化產品設計需求

第五講：“籌啟動”—建立項目立項決策機制及項目啟動

導入：為什么需要項目立項決策機制？

一、建立項目立項決策機制

包含：企業投資決策委員會決策的流程，決策完成后的執行注意事項

討論：我司有沒有項目立項決策機制？是怎么進行的？

案例：其它企業如何進行項目立項決策？

二、制定項目任務書

法則：SMART原則（明確性，可度量性，可完成性，相關性，有時間限制）

模板：項目任務書

三、制定項目范圍說明書

模板：項目范圍說明書

演練：每一組根據研發項目管理的概念討論確定一個可行的產品（已完成的或將要進行的）

完成交付件：項目名稱、項目目標（技術指標/功能），主要成果及驗收方式/標準，總體里程碑，關鍵控制點時間定義

模板：項目立項申請書

四、任命項目經理（給項目經理授權）

五、開展項目啟動會議

六、組建項目團隊

第六講：“定執行”—建立研發項目管理機制

一、制定項目總體計劃

分析：PBS、WBS、OBS之間的關系

1. 工作任務分解（WBS）

導入：WBS的輸入信息及準備工作

1）技術研發型項目：思維導圖的方法（列出任務涉及到的各個維度至最小可操作的單元）

2）產品開發項目：按照項目的開發階段劃分（分解原則是任務完成周期是3天左右）

2. 工作量估計

方法：類比法、專家法、三點法、推測法

分析：活動的四種依賴關系（結束—開始、結束—結束、開始—開始、開始—結束）

3. 項目進度計劃編制

方法：PERT法、關鍵路徑法（CPM）

補充：趕工期的方法

4. 時間管理及任務優先級排序

方法：順序法、倒序法、平行法

二、項目執行與監控（分層實施與分層監控）

工具：項目控制路線圖

管理1：項目變更控制——找準變更源頭，注意流程中的注意事項

管理2：項目進度控制——發現偏差

方法：工時壓縮法

管理3：項目資源管道管理

管理4：項目溝通管理——制定溝通計劃，文化的建設（十要十不要）

三、項目收尾

1. 項目評估與驗收

2. 項目經驗教訓總結

3. 項目文件歸檔

工具：項目終止任務清單

案例：項目管理案例分享

討論：我司怎樣做項目管理？哪里做得好，哪里還有提升空間？

第七講：“保質量”—建立設計質量的控制體系與執行機制

導入：目前研發質量管理主要問題

一、設計質量的控制

工具1：QFD——確認客戶需求

工具2：FMEA——識別設計階段的潛在失效影響因素

工具3：DOE——優化材料，結構和工藝的設計，使設計指標達到最優

工具4：FA——快速識別失效原因，采取改善措施

介紹：失效現象反饋—確認失效模式和影響—調查失效多層原因—識別和確認失效真因—采取糾正和預防措施—確認改善措施效果—編寫失效分析報告—改善措施水平展開

要點：在團隊內定期分享FMEA，DOE，FA案例，總結并提煉設計相關的問題點，并更新設計規范和設計評審清單

案例：FMEA，DOE案例分享

二、分級評審體系的建立（從業務級到模塊級）

1. 建立技術評審體系的要點

1）技術評審四大原則

2）技術評審四大誤區

2. 技術評審常見的問題

3. 技術評審流程

4. 技術評審的三種結果

三、設計質量控制機制的建立（三個層面內容）

內容1：產品設計規范（設計規范模板）

內容2：技術評審規范，技術評審的方法

內容3：企業內部設計質量的控制機制

討論：我司是如何對設計質量進行把關的？哪里做得好，哪里還有提升空間

案例：其它企業如何進行技術評審

模板：設計規范模板；技術評審check list

第八講：“建流程”—建立研發流程和新產品導入（NPI）機制

導入：研發流程是項目管理的基礎

一、研發工作的分類及流程建立

第1類：新產品開發流程

——建立要點：需求評審，EVT到PVT階段試產問題的跟進和關閉這幾個環節是重點

第2類：新技術開發流程

——建立要點：可行性技術驗證是重點，決定了技術開發的方向

第3類：新工藝開發流程

——建立要點：需求評審和可行性評估是重點，決定了工藝開發的方向

第4類：新材料/新應用開發流程

——建立要點：需求評審和可行性評估是重點，決定了材料開發的方向

分析：研發流程和企業其它流程的關系

探討：流程需要優化的征兆

二、NPI職能和作用，使用的工具和方法

導入：NPI的職能其在新產品開發中的作用分析

1. NPI在產品開發流程中的位置

2. NPI工程師在研發各階段的作用及其他相關部門的角色分工

3. NPI階段用到的工具

工具1：PFMEA（產品生命周期的使用）（DFMEAàPFMEAàQCPàSOP）

工具2：DOE（開發新的工藝或原有工藝，優化工藝參數）

工具3：FA（快速有效的失效分析，定位不良發生原因，采取有效改善措施）

三、在試產階段NPI發揮的作用

導入：試產階段（EVT，DVT，PVT）劃分

作用1：明確不同試產階段要解決的問題

作用2：有效關閉不同階段的問題點，尤其是設計問題點

作用3：快速高效識別并解決樣品的來料問題點

作用4：協調各相關部門的資源，解決試產問題

模板：NPI問題跟蹤表

作用5：做好試產總結

模板：試產總結報告

作用6：銜接試產轉量產（不同行業有不同的特點和做法）

案例：其它企業NPI的經驗分享

討論：我司怎樣做NPI？哪里做得好，哪里還有提升空間？

第九講：“管團隊”--研發團隊的培養，考核與激勵

一、研發工程師的素質要求和工作要求

1. 優秀研發工程師的特質——創新精神和嚴謹的結合

2. 研發工程師的工作要求——十要十不要（為人和處事的方法）

二、研發團隊的建設

第1步：外部招聘——盤點部門人才，根據戰略規劃，制定招聘計劃

第2步：內部培養——打造自我“造血”機能，建立新人（校招生）的培養機制

第3步：建立研發內部培訓機制——初期內部分享各人專長，后期引入外部講師培訓

要點：專業能力（Hard Skill）和工具，方法(Soft Skill) 的培訓要兩手都要抓

第4步：分享研發知識庫的內容——各類型內部分享會，充分利用知識庫提升團隊能力

第5步：打通研發人員晉升通道——明確技術任職資格和晉升標準

案例：其它企業研發團隊管理分享

討論：我司對研發工程師如何考核和激勵？怎么培養團隊？哪里做得好，哪里還有提升空間？

三、研發人員的考核與激勵

1. 分解績效目標

2. 設定績效目標

案例：某公司研發部門的KPI指標分析

3. 運用績效考核方法

方法1：平衡記分卡

方法2：運用團隊績效關鍵指標（市場指標、財務指標、過程指標）

方法3：PBC

4. 研發型組織的激勵方法

導入：激勵知識型員工的四大因素

原則：激勵要及時，精神獎勵為主，物質獎勵為輔，兩者要平衡（馬斯洛需求理論）

1）部門內部的激勵：設置一些月度獎項：優秀設計獎，創新獎，提案改善獎等

2）公司級的激勵：研發項目獎，專利獎等

案例：各種獎項的設置方法

模板：職能部門/項目團隊KPI指標庫（模板），個人PBC（模板）

討論：我司如何考核和激勵研發人員？

第十講：“作儲備”—產品/技術數據和知識庫管理

導入：國內企業的研發數據管理現狀—傳統的管理方式弊端

一、數據管理的范疇（研發各類型工作對數據管理要求）

范圍：項目各階段的可交付成果

類型1：新產品開發——需求評審、概念設計、手板測試等各階段數據

類型2：新技術開發——可行性技術驗證、預研與方案評估、小批量驗證等各階段的數據

類型3：新工藝開發——計劃與開發，試產驗證，量產轉移等各階段的數據

類型4：新材料開發——可行性評估與驗證、驗證測試、正式發布等各階段的數據

相關信息管理系統：PLM系統（文檔管理模塊、項目管理模塊、工藝管理模塊）

二、知識庫的管理

1. 企業的知識庫包含的內容

1）各類型研發項目在各階段的數據和文檔

2）失效問題庫（包含FMEA，FA，產線品質問題，客訴問題等的匯總）

3）各類技術文檔（包含實驗報告，DOE報告等）

4）各類專業文獻（包含論文，市場調研報告等）

5）專利庫（包含企業申請的專利和其它專利）……

2. 如何建立企業的知識庫？

1）建立方式：OA，PLM，企業內部共享盤

2）管理要求：首要是安全性，其次要及時更新，第三要專人維護管理

分享：知識庫內容

案例：其它企業產品數據和知識庫管理案例分享

討論：我司怎樣做產品數據和知識庫管理？哪里做得好，哪里還有提升空間？

第十一講：“固產權”—建立知識產權管理體系

導入：知識產權對于高新技術企業的重要意義

一、建立知識產權管理體系

1. 主要內容：知識產權管理的開發管理、經營使用管理、收益管理、處置管理

2. 作用：明確目標，提高研發起點，提高創造積極性，提高知識產權保護的水平和能力

3. 模式：三大類型企業的管理模式

1）集團公司：成立知識產權管理委員會

2）產業單一的中型公司：成立知識產權管理部門

3）小型高新技術企業：不獨立設置部門，設置知識產權工程師專門負責

4. 工作范圍：專利管理/分析、版權管理、技術秘密管理、科技成果管理、報獎管理等

二、實施知識產權貫標

導入：知識產權管理體系（GB/T29490）簡介

1. 企業實施知識產權貫標的作用

作用1：建立規范有序的知識產權管理體系

作用2：降低研發風險，實現創新有效轉換

作用3：捕捉知識產權信息，構建知識產權防御和保護機制

作用4：提升企業知識產權影響力

作用5：獲得國家及地方政策支持

2. 實施知識產權貫標的十個步驟

貫標啟動（成立小組）——調查診斷（出具體系診斷報告）——體系構建——手冊編寫——發文貫標——實施運行——內部審核——管理評審——模擬外審——貫標認證

案例：某公司申請知識產權貫標前后對比

討論：我司如何做知識產權管理？哪里做得好？還有哪些提升空間？

第十二講：“提創新”—建立企業的創新文化體系

導入：創新對于高新技術企業的重要意義

一、建立企業創新體系和文化

思考：創新和試錯的關系

1. 根據企業的實際情況，確定技術研發的方向，組建專門的技術研發團隊

2. 建立企業內部創新激勵機制

3. 建立企業的創新文化（企業要敢于試錯，寬容失敗，自上而下建立創新文化）

二、用TRIZ進行產品創新的方法

核心思想：技術演進范式是重復的，問題和解決方案是重復的

內容：創新思維方法與問題分析方法、技術系統進化法則、發明問題解決ARIZ等

方式：TRIZ問題求解矩陣

第一步：識別問題

第二步：通用問題和通用解

第三步：TRIZ九大理論體系簡介

第四步：問題具體解

第五步：具體解驗證

分享：其它企業創新體系

討論：我司怎樣鼓勵創新？哪里做得好，哪里還有提升空間？