資本與金融創(chuàng)新

一、 授課主要內容

1.資本與資本市場

 資本經營的方式：

 傳統型—項目投資—生產經營：將資本物化為實物資產，依靠資產盈利，實現資本的逐利性！

 創(chuàng)新型—金融投資—股權經營：將資本物化為股權投資、金融投資，依靠該投資的購買、轉讓實現增值！

 資本市場，又稱“長期金融市場”、“長期資金市場”：期限在一年以上各種資金借貸和證券交易的場所。

 資本市場原理示意圖

 我國資本市場及功能

 融資功能分析

 案例分析一

 資本市場定價功能

 案例分析二

 我國多層次資本市場體系框架圖

 案例分析三：公司股票上市。

2.股權投資原理與實務

 直接股權投資 

 未來中國的股權投資機會分析

 資源、三農、節(jié)能環(huán)保、消費品、現代服務業(yè)、金融類、新能源、有科技含量的制造業(yè)、 TMT行業(yè)分析 

案例分析四： 2015年中國十大金融創(chuàng)新項目 

 私募股權投資（ PE ） 

 企業(yè)如何進入私募股權投資領域？

 公司型私募股權投資基金法律結構圖

 合伙型私募股權投資基金法律結構圖

 風險投資（VC）—創(chuàng)業(yè)投資

 產業(yè)投資基金

 案例分析五：幾個產業(yè)投資基金。

 天使投資

 總結：股權投資的進入與退出時機分析

3.金融投資原理與實務

 傳統（基礎）金融工具分析

 金融衍生工具分析

案例分析六：貨幣互換—債務保值工具。 

案例分析七：中國人民銀行—商業(yè)銀行遠期外幣合約。

 期貨投資：

金融期貨的主要交易制

股指期貨

案例分析八：衍生金融產品—滬深300股指期貨。

 期權投資：

 案例分析：石油期權交易。

 權證投資

 案例分析九：認購權證。

 案例分析十：認沽權證。

 案例分析十一：新鋼釩認沽權證。

 案例分析十二：權證投資收益分析。

4. 融資模式創(chuàng)新

 金融創(chuàng)新：資產證券化—金融資產轉移。

 案例分析十三：次級貸債券引發(fā)全球金融危機。

 案例分析十四：莞深高速資產證券化的特殊目的實體—“莞深高速收益權專項資產管理計劃”（ 2007年12月）

 資產證券化信托融資

 信托融資交易結構

 認股權證融資

 案例分析十五：長江電力認股權證上市交易

 案例分析十六：上海第一百貨定向增發(fā)

 私募股權融資

 案例分析十七：如家快捷酒店私募股權融資。

 眾籌融資

 案例分析十八：成都市某牛排店眾籌。

二、 授課對象及時間

國企、民企董事及高管、總裁班學員、財務管理人員

一天，6小時