企業(yè)客戶信貸風險識別和控制課程大綱

【課程目標】

●掌握信貸業(yè)務(wù)的具體流程（貸前/貸中/貸后），并能實際運用具體風控點的防范措施

●了解不良貸款的成因，加強信貸準入管理，貸前調(diào)查做到深入調(diào)查和詳細審查，以及貸后管理；掌握各類貸款業(yè)務(wù)全流程管理規(guī)程及風險控制措施

●通過大量行業(yè)（房地產(chǎn)/建筑業(yè)/制造業(yè)/能源行業(yè)）實際案例的分享，能總結(jié)經(jīng)驗教訓，嚴守信貸防護線和警戒線，提升風險識別能力和風險防控能力，建立積極有效的信貸風險管理能力

【參訓對象】銀行信貸人員，銀行入職人員培訓

【課程時間】1天

【課程大綱】

引言：信貸風險控制的意義

1.信貸風險的歷史發(fā)展

2.信貸風險對銀行的影響

3.信貸風險對個人職業(yè)的影響

第一講：企業(yè)客戶信貸風險貸前調(diào)查的微觀層面

一、讀懂財務(wù)三張表，了解企業(yè)的真實現(xiàn)金流

1.財務(wù)報表基礎(chǔ)知識

1）利潤表

2）可分配利潤

3）凈利潤

4）盈余公積

5）資本成本

6）存貨周轉(zhuǎn)率的解讀

7）營業(yè)利潤差額

案例分析：一個包子鋪的財務(wù)故事

2.三張財務(wù)報表的關(guān)聯(lián)性

3.財務(wù)報告的注意點

黑洞詳解：貨幣資金/應(yīng)收票據(jù)/其他應(yīng)收款/應(yīng)收賬款/存貨/固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)/在建工程/政府補助

4.不容忽視的的現(xiàn)金流量表

5.擦亮眼睛：調(diào)節(jié)利潤的“法寶”——非經(jīng)常性損益發(fā)生的20種情形

二、企業(yè)背景背調(diào)（衡量中小企業(yè)價值的關(guān)鍵指標）

1.商業(yè)邏輯的解讀

2.企業(yè)硬實力背調(diào)

1）業(yè)務(wù)模式

2）管理模式

3）技術(shù)優(yōu)勢

4）產(chǎn)品規(guī)模

5）行業(yè)地位

案例分析：面粉廠硬實力問答式調(diào)查

3.企業(yè)軟實力背調(diào)

1）創(chuàng)始人股東背景

2）社會關(guān)系

3）政府關(guān)系

4）品牌價值

5）行業(yè)前景

6）企業(yè)文化等

案例分析：面粉廠發(fā)問式調(diào)查

第二講：企業(yè)客戶信貸風險貸款前調(diào)查的宏觀調(diào)查

1.行業(yè)的總體成本結(jié)構(gòu)

2.行業(yè)所處的生命周期

3.行業(yè)的總體盈利水平

4.行業(yè)依存度及行業(yè)產(chǎn)品的可替代性

5.行業(yè)的法律環(huán)境及行業(yè)的宏觀經(jīng)濟和政策環(huán)境

第三講：行業(yè)風險與信貸案例

一、房地產(chǎn)行業(yè)風險與信貸

案例分析：項目貸款20000萬元，期限3年（東方花園住宅小區(qū)項目）

熱點分析：中國房地產(chǎn)行業(yè)需求拐點

1.房地產(chǎn)項目開發(fā)流程

2.重點技術(shù)參數(shù)說明

3.行業(yè)評審技術(shù)指引

二、工程機械行業(yè)風險研究和授信評審

案例分析：YC機械制造有限公司申請流動資金貸款

近期熱點：工程機械行業(yè)的新型銷售模式

1.行業(yè)分析

2.產(chǎn)品分類和產(chǎn)業(yè)鏈

3.成本構(gòu)成和競爭格局

4.行業(yè)政策

三、建筑行業(yè)風險研究和授信評審

案例分析：HY建設(shè)有限公司補充流動資金

1.行業(yè)分析

2.建筑企業(yè)的“掛靠”問題

3.多元化與轉(zhuǎn)型升級

4.保證類業(yè)務(wù)

5.行業(yè)評審技術(shù)指引

6.行業(yè)前瞻

第四講：信貸風險度量的方法

1.專家法

2.評級法

3.Z值法

4.A值法

第五講：信貸風險的控制

一、信貸風險緩釋

1.抵質(zhì)押品緩釋

2.表內(nèi)凈額結(jié)算緩釋

3.保證與擔保、信用衍生工具緩釋

二、信用風險轉(zhuǎn)移

1.融資類信用風險轉(zhuǎn)移

2.非融資類信用風險轉(zhuǎn)移