從項目申請到審查通過的報告撰寫和匯報技巧

【課程背景】

任何項目乃至人生，背后都隱藏著一個巨大的邏輯體系。越來越復雜的市場環境和人性，對工作的要求也就越來越高，不僅僅需要業務技術，還需要廣闊的視野，更需要正確地表達方式，無論是書面的還是口頭的，都是工作環節中，重要的通關鑰匙。金融、類金融、法律、咨詢等各類專業機構，在新的時代，都需要重新建立與其業務相關的匯報方式，對項目數據從收集，到提煉信息，最后變為可以采用的知識或應用的工具，都是再延伸再精細化的過程，也是推動項目的重要工作。

【課程收益】報告的邏輯；報告撰寫；匯報技巧；談話技巧；深度挖掘信息的方法。

【課程特色】風趣幽默、系統完善、邏輯清晰，行之有效的方法，有趣的練習

【課程對象】銀行業、保險業、各類實體企業的業務人員、風險管控人員、中高層管理人員

【課程時間】12-18小時

【課程大綱】

第一章：項目各類報告的編制

一、什么是項目申請報告、立項申請報告？

項目申請報告，是為獲得項目核準機關（部門）對擬建項目的行政許可，按核準要求報送的項目論證報告。

二、 編織申請報告的邏輯

1、 申請報告的撰寫邏輯

（1）目標反復確認

（2）建立清晰的條理

（3）圍繞論點不分散

2、申請類與可行類報告的區別

項目申請報告與可行性研究報告在分析論證的角度、包含的內容和發揮的作用等方面，都有著很多區別。

3、項目申請報告參考結構及目錄分析

（1）申報單位及項目概況

（2）發展規劃、產業政策和行業準入分析

（3）項目優勢分析：例如，資源開發及綜合利用分析、節能方案分析等

（4）解決方案分析：例如，建設用地、征地拆遷及移民安置分析、租戶清退分析等

（5）產生的各種影響：例如，經濟環境、社會影響、生態環境等等

4、編制前需要準備的材料

5、溝通獲取信息的流程

三、申請報告的內容編織

1、總體方案編制

2、項目規劃設計

3、財務分析核算

4、效果圖制作

第二章：在立項、申請環節的盡職調查

一、申請、立項，需要觀察和收集的基礎資料

1、項目基本信息，例如，主體企業、關聯企業和交易、經營模式、財務狀況、產品鏈條、報告期內高管人員變動情況、高管人員持股及其他對外投資情況，等

2、與項目近期相關的基本信息，例如，政府政策、規劃發展

3、與項目遠期相關的基本信息，例如，所在行業、競爭環境、行業動態及巨變、產品鏈和經營模式未來變動等。

二、可查詢到的關鍵要素

1、同業競爭、生產鏈上需要關注的點、技術及研發情況

2、崗位設置情況、、員工流動情況、職能分配情況

3、業務、項目、主體企業發展目標、發展戰略、策略等

4、員工忠誠度抽調

第三章：申請口頭匯報技術

一、口頭匯報與書面撰寫的區別

1、問題導向，分清目標

2、應用場景的不同

3、受眾群的時間、空間差異

二、口頭匯報的邏輯和用法

1、時間正序倒序的邏輯

2、結構化邏輯

3、演示的邏輯

4、邏輯穿插使用

5、回答問題的邏輯

（1）聽懂（業務審查委員到底在問“項目”，還是在問“不滿”）

（2）精準回答問題

（3）側重點（是要通過項目？還是要辯論輸贏？）

三、口頭匯報項目申請的延伸技巧

1、用數字對比來說話

2、洞見優于表象

3、MECE原則

4、假設前提和界定問題

互動工具：紙筆、可以提前準備一個自己現在的項目進行分享