運用Excel創建項目進度計劃

課程介紹：

Microsoft Excel是一款高效的辦公軟件，他同樣可以協助項目團隊創建進度計劃，包括甘特圖、邏輯甘特圖、里程碑視圖等。

本課程將重點講解Excel軟件在項目進度管理中的應用，教授項目管理人員通過Excel編輯任務、創建邏輯關系、估算活動時間、排列活動順序、制定項目進度計劃、過程跟進與控制。

課程目標：

1. 學會通過Excel軟件編輯任務、處理資源、估算和確定預算、確定進度計劃和方案，確定其他項目管理日常工作的內容；

2. 學會通過Excel軟件能夠獨立完成一個完整項目的編輯與處理，包括有關進度、需求、成本、資源、溝通、質量、風險、相關方等內容的處理，最大化融合PMI體系和標準；

3. 學會以項目經理、團隊成員、其他相關方的身份與角色，通過Excel獲取績效信息、展示績效報告，以及融合微軟其他產品，共享信息與合作；

4. 如果你是敏捷團隊，可以學習到如何通過Excel軟件實現敏捷需求、任務板方面的技能。

適用對象：

本課程適用于建設工程領域、軟件及新產品開發領域、生產制造（計劃）領域、院校及學生研究領域、敏捷開發（AI、互聯網、大數據等）領域項目的管理。

課程時間設置： 

1天， 6hours/天。

課程主題部分（大綱）

第一部分：項目啟動與開始

項目管理與Excel軟件的應用關系

了解項目和項目管理的原理；

項目管理理念與Excel軟件的對應關系；

項目管理過程組、知識領域與Excel各項功能的對應關系；

快速掌握Excel軟件應用的建議；

案例操作與說明：結合講師提供案例，在了解和學習項目管理的過程中，可以提供公司現有某個項目，作為探討的對象，將此項目從管理學角度切換至Excel的應用環境中。

Excel用戶界面

從Excel第一視圖（甘特圖）開始認識它；

Excel工作界面和版本介紹；

Excel新功能與視圖、表介紹；

Excel其他功能與快速訪問介紹；

案例操作與說明：這一部分需要正式開始了解與認識Excel界面，作為初學者或者已經學習過的同事而言，都可能從中汲取新的知識點，從項目管理的角度，甘特圖頁面蘊含了太多的管理學和實踐學信息，有必要從整個項目視角掌握他們。

通過Excel創建新項目

項目立項信息收集與導入；

設置項目起始時間與日程選項；

a) 如何為項目設施開始或結束日期

b) 項目總工期的估算方法

c) 為項目創建和分配合理的日歷

創建項目文檔（空白與模板）；

為項目創建獨特的工作日歷

a) 項目工作日歷—工作周

b) 項目工作日歷—例外日歷

設置整體項目信息與屬性；

案例操作與說明：這部分的內容將正式開啟Excel配置，確定項目名稱、起止時間、重要立項文件的確認，項目工作時間的安排，工作大綱，項目（摘要）任務的設置方式等。

第二部分：項目計劃創建全過程

在Excel中創建項目任務

自動與手動任務創建模式介紹；

輸入項目任務的方式（單獨、批量）；

特殊任務的輸入（摘要任務、里程碑）；

a) 任務升降級問題

b) 快速處理任務輸入的快捷方式

估算任務工期方法；

a) 常見任務工期估算方法：類比、參數、三點、自下而上等

b) 常見任務工期設施方式：直接輸入、估算含義、任務屬性

排列任務邏輯關系（FS/SS/SF/FF，提前量/滯后量）；

編輯任務屬性（詳細定義任務信息）；

設置任務信息（類型、限制、日歷）；

調整與更改任務（移動、鏈接、調整、拆分、停用、更換）；

周期性任務的設置原理與含義；

案例操作與說明：本部分是Excel管理中的核心，其確定了項目任務的創建全過程，包括任務錄入、升降級、估算日期、排列任務活動、編輯任務等。任務是項目交付和開展的驅動因素，確定好任務，就如同確定好了工作的范圍和完工的時間。本過程將全面講解“甘特圖”的應用。

在Excel中創建項目資源

關于項目資源管理概述；

Excel中資源的類型詳解；

如何在Excel中創建資源表（有別于服務器端資源池）；

工時、材料、成本類資源詳解（屬性）；

為項目任務分配資源；

資源分配情況分析（如何利用各種資源視圖快速查看）；

資源沖突解決辦法（對已經發生沖突的資源進行調配）；

案例操作與說明：本部分圍繞已經創建好的項目任務，通過“資源工作表”建立資源表，并對所需項目資源的類型、屬性、數量、格式進行定義與說明。無論在哪種項目環境中，資源都是必不可少的。對資源進行詳細合理的定義，可以預測資源、成本等所需。本過程全面講解“資源工作表”的應用。

估算、制定與分配項目成本

關于Excel中項目成本概述；

a) 為項目設置預估總成本

b) 為項目設置預估總工時

項目資源成本詳細介紹；

a) 工時類資源

b) 材料類資源

c) 成本類資源

項目任務成本詳細介紹；

項目其他成本概述（固定、剩余、實際等成本）；

設置項目預算成本；

查看項目成本；

案例操作與說明：本部分重點介紹如何通過資源工作表定義資源成本，包括標準費率、加班費率、材料和設備費率，單次使用費率等。當資源確定好后，成本信息就可以進行定義。這是估算項目最終成本的重要環節。本過程全面介紹“甘特圖+資源工作表”，項目預算同時從“任務+資源”來體現。

第三部分：優化計劃、基準發布與可交付成果管控

優化與設置Excel使用界面

項目管理計劃的優化與基準保存；

項目范圍基準評估（Excel中WBS概述）；

項目進度基準評估（關鍵路徑、關鍵鏈、儲備分析；）

項目成本基準評估（預算制定過程與確認）；

功能篩選與視圖使用選擇；

更改視圖外觀與Excel內容優化（文本、圖形編輯）；

在Excel中設置溝通模式（與Outlook、PPT結合使用技巧）；

確定項目全生命周期重要里程碑（日程表）；

案例操作與說明：本部分將對已經完成的任務、資源、成本等信息進行優化，并為最終發布計劃提供支持。包括字體、圖表色彩、與其他視圖的切換、里程碑、日程表、基準計劃、跟蹤甘特圖、圖表、突顯、分組、表格等功能的應用。同時為了績效考核的便捷，設置“紅黃綠”警示燈的方法和作用等。

通過Excel監督和控制項目進程

當前計劃與基準計劃對比視圖介紹；

設置項目跟蹤方法；

項目日程、成本和工時的跟蹤；

變更審批與計劃更新；

監視項目進度（分組、篩選、進度線、排序）；

掙值管理（進度與成本績效分析）；

進度壓縮方法（快速跟進與趕工期）；

案例操作與說明：在實際執行過程，大量的數據和成果可能發生績效偏離，項目經理和重要干系人需要對所完成的成果進行審批與確認。項目經理還要從項目角度分析進度、工期、成本是否一致，如果發生績效偏離，可能需要采取措施來補救。