家族財富信托與財富傳承操作實務專題培訓

【授課天數】1天

【課程說明】

財富保障與財富傳承目前已經成為高凈值人士的關注焦點。而對于遺囑繼承等方面的法律認知誤區以及對家族財富信托等的誤解，則使得高凈值人士在財富保障與財富傳承方面遇到諸多風險障礙。

有鑒于此，本課程在對國內財富管理現狀進行深度解析的基礎上，對家族財富信托與海外信托的具體應用等進行了深入分析。

本課程對高凈值人士，以及私人銀行顧問、財富顧問等財富管理專業人士具有一定的現實指導意義。

【課程大綱】

一、高凈值人士的財富管理需求

1、夫妻之間財產的歸屬劃分

2、父母對子女的財富支持與意愿實現

3、家庭資產與企業資產的風險隔離

4、家族財富的合理分配與安排

5、其他

二、國內財富管理存在的現實問題

1、家族財富與家庭財富混同

2、財富傳承的實現路徑

3、家庭財產的風險隔離

4、父母對子女的財富支持與子女婚變等風險規避

5、家族財富的合理安排

6、資產的合理布局

三、家族財富信托的核心要點分析

1、資產的風險隔離

2、財富傳承的實現

3、個人意愿的實現

四、家族財富信托的認知誤區

1、遺囑繼承的巨大法律風險與認知誤區

2、遺囑繼承的實現障礙與財富傳承風險

3、遺囑信托的實現路徑與現實障礙

4、保險產品的資產安排局限

5、其他

五、基于家族財富信托的財富管理方案設計要點

六、各類資產的家族財富信托設計要點分析

1、股權

2、不動產

3、金融資產

4、其他

七、基于財富保障與財富傳承的家族財富信托實現路徑

1、基于國內民事信托的財富管理方案設計

2、基于海外信托的財富管理方案設計

八、跨境家族財富信托方案設計

（一）不同地區資產的管理要點

1、國內資產

2、海外資產

（二）基于不同管理模式的跨境資產管理

1、分區域管理

2、國內資產的海外受托管理

九、基于稅收籌劃的家族財富信托方案設計

【培訓經歷】

1、受中國行為法學會培訓合作中心邀請，為逾60位律師及專業人士提供家族財富信托操作實務專題培訓。

2、受五礦國際信托邀請,提供家族財富信托操作實務專題培訓。