大資管背景下的商業銀行投行業務及金融同業合作實務操作及營銷技巧專題培訓

培訓時間：兩天

課程內容簡介：

隨著商業銀行競爭的加劇，傳統的以信貸為主要營銷手段的公司銀行營銷方式遭遇更加嚴峻的挑戰。

基于此，本課程從金融市場的角度，對信貸、債券承銷、非標資產投放等多種金融手段的綜合運用，整合營銷的切入點與營銷要點，綜合金融解決方案的制定技巧等，結合現實案例，進行了細致分析和深度闡述。

本課程對提升商業銀行市場人員的營銷能力，拓展商業銀行的市場空間，具有一定的現實意義。

課程提綱：

一、金融體系及金融市場整體架構分析

1、金融機構及其核心角色分類分析

（1）銀行類金融機構

（2）非銀行金融機構：

信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租賃公司、金融資產管理公司、其他

2、金融市場整體分析

（1）銀行間市場及其交易機制

（2）證券交易所及其交易機制

（3）非標資產及其轉讓機制

3、銀行與其他金融機構的合作路徑

信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租賃公司、金融資產管理公司、其他

二、綜合性金融服務手段分類分析

1、信貸

2、債券類金融服務手段：

（1）債務融資工具

（2）債券：企業債、公司債等

3、信托計劃

4、企業資產證券化

5、基金子公司專項計劃

6、券商資管計劃

7、產業基金

8、其他

三、金融市場環境下銀行的角色解析

1、結算

2、托管

3、提供融資

4、資產管理

5、財富管理

四、托管業務的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、托管業務的操作要點

2、托管業務的客戶需求定位

3、托管業務的客戶群體

4、托管業務的營銷技巧

五、債務融資工具的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、債務融資工具的主要類型

2、債務融資工具在金融市場中的市場定位與市場價值

3、債務融資工具的客戶需求定位

4、債務融資工具的客戶群體

5、債務融資工具的參與機構、角色分析、利益訴求分析

承銷機構、認購方、托管方、中介機構、其他

6、債務融資工具的操作要點

（1）操作程序

（2）合作機構：評級公司、會計師事務所、律師事務所等

（3）操作關鍵要點分析

7、債務融資工具的風險控制要點分析

六、債券的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、債券的主要類型：

公司債、企業債

2、債券在金融市場中的市場定位與市場價值

3、債券的客戶需求定位：

銀行信貸政策受限客戶、

4、債券的客戶群體

5、債券的參與機構、角色分析、利益訴求分析

承銷機構、認購方、托管方、中介機構、其他

6、債券的操作要點

（1）操作程序

（2）合作機構：評級公司、會計師事務所、律師事務所等

（3）操作關鍵要點分析

7、債券的風險控制要點分析

8、銀行與券商合作發行公司債的合作要點

（1）合作要點及利益劃分

（2）銀行角色及風險要點

（3）合作模式分類分析

七、信托（非標）的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、信托（非標）的操作要點分析

2、信托（非標）在金融市場中的市場定位與市場價值

3、信托（非標）的客戶需求定位

中長期非標融資

4、信托（非標）的客戶群體

5、信托（非標）的參與機構、角色分析、利益訴求分析

資金來源、信托公司、中介機構、其他

6、信托（非標）的操作要點

（1）操作程序

（2）操作方式

（3）操作關鍵要點分析

7、信托（非標）的風險控制要點分析

八、企業資產證券化的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、企業資產證券化的主要類型

2、企業資產證券化在金融市場中的市場定位與市場價值

3、企業資產證券化的客戶需求定位

4、企業資產證券化的客戶群體

5、企業資產證券化的參與機構、角色分析、利益訴求分析

承銷機構、認購方、托管方、中介機構、其他

6、企業資產證券化的操作要點

（1）操作程序

（2）合作機構：評級公司、會計師事務所、律師事務所等

（3）操作關鍵要點分析

7、企業資產證券化的風險控制要點分析

8、銀行與券商（基金子公司）合作“企業資產證券化”的合作要點

（1）合作要點及利益劃分

（2）銀行角色及風險要點

（3）合作模式分類分析

九、基金子公司專項計劃（非標）的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、基金子公司專項計劃的操作要點分析

2、基金子公司專項計劃在金融市場中的市場定位與市場價值

3、基金子公司專項計劃的客戶需求定位：

資本市場業務（定增業務）、通道業務、集合發行業務

4、基金子公司專項計劃的客戶群體

5、基金子公司專項計劃的參與機構、角色分析、利益訴求分析

6、基金子公司專項計劃的操作要點

（1）操作程序

（2）操作方式

（3）操作關鍵要點分析

7、基金子公司專項計劃的風險控制要點分析

8、銀行與基金子公司的合作要點

（1）合作要點及利益劃分

（2）銀行角色及風險要點

（3）合作模式分類分析

十、券商資管計劃的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

十一、產業基金的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

十二、基于債券市場的業務開發技巧

1、商業銀行的承銷業務技巧

2、非公開發行的操作技巧

3、商業銀行與券商的合作營銷技巧

4、銀行在無承銷牌照情況下，開展同業合作的方法與渠道

5、建立自營與合作、承銷與分銷相結合的完整債券承銷業務體系

6、債券承銷業務增加存款和中間業務收入的方法和案例分析

十三、非標業務的開發技巧

1、與信托合作的非標業務合作開發技巧

2、與基金子公司的非標業務合作開發技巧

3、與券商的非標業務合作開發技巧

十四、資產市場業務的合作開發技巧

1、融資融券、結構化定向增發、結構化證券資產等

2、基于公司債的業務合作

3、基于企業債的業務合作

4、基于并購融資的業務合作

5、基于IPO、新三板、新四板等的私募融資業務合作

6、商業銀行與券商的項目互動合作路徑

十五、傳統信貸業務與投行業務的聯動開發技巧

十六、金融同業合作的要點分析

1、項目合作

2、代持與流動性安排

3、分業監管與業務合作空間

十七、投行業務與金融同業業務的風險控制

1、風險控制的整體思路

2、信用風險控制方法

3、流動性風險控制方法

4、操作風險控制方法

5、合規風險控制方法

十八、金融同業合作的主要創新方向