| 主講老師： | 唐琪 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 私人銀行，是面向高凈值人群，為其提供財(cái)產(chǎn)投資與管理(不限于個(gè)人)等服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。私人銀行與私人銀行服務(wù)不是同一范疇。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-10-07 11:13 |
【授課對(duì)象】私人銀行顧問(wèn)及相關(guān)人員。
【授課天數(shù)】1天
【課程大綱】
一、私人銀行綜合規(guī)劃方案的演練要點(diǎn)
1、私人銀行客戶所屬族群的關(guān)鍵特征
2、私人銀行客戶的財(cái)富管理需求挖掘路徑
3、私人銀行客戶的心態(tài)認(rèn)知與溝通技巧
4、綜合規(guī)劃方案與資產(chǎn)配置
5、方案調(diào)整與客戶持續(xù)維護(hù)
6、其他
二、私人銀行綜合規(guī)劃方案分類針對(duì)性演練
1、小微企業(yè)主
2、中小企業(yè)主
3、連鎖企業(yè)主
4、女性企業(yè)主
5、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)富族群
6、職業(yè)投資者（股票、地產(chǎn)、另類投資等）
7、公司高管
8、專業(yè)人士（律師、會(huì)計(jì)師、醫(yī)生、建筑師等）
9、文體明星
10、蒸蒸日上
11、功成名就
12、年長(zhǎng)養(yǎng)老型
13、全職太太
14、富二代
15、境外財(cái)富管理人士
演練方式：由學(xué)員根據(jù)其準(zhǔn)備的私人銀行綜合規(guī)劃方案進(jìn)行方案陳述。講師結(jié)合演練的關(guān)鍵要點(diǎn)提出問(wèn)題并進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。講師扮演客戶角色，與學(xué)員實(shí)施真實(shí)性的實(shí)地客戶體驗(yàn)并完成方案修正。
三、基于私人銀行綜合規(guī)劃方案的營(yíng)銷要點(diǎn)總結(jié)
1、客戶的細(xì)分定位與族群劃分技巧
2、結(jié)合族群特征的營(yíng)銷關(guān)鍵要素分析
3、各族群的營(yíng)銷難點(diǎn)與突破方法
4、基于族群類型的客戶營(yíng)銷持續(xù)優(yōu)化
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