信托公司專業技能提升培訓

主題一、信托行業發展戰略選擇與業務前瞻

一、信托企業發展機遇與挑戰分析

1、信托公司的要素稟賦與歷史積累

2、資管新規等信托行業監管政策調的相關政策要點

3、資管行業概況及信托公司現實定位分析

4、未來資管行業業態與信托公司發展前瞻分析

二、國內產業格局與信托公司業務方向分析

1、信托公司傳統業務領域的具體開展方式與策略調整

2、信托公司新業務方向的發展分析

地產及城市化金融服務、地方政府城市經營及相關金融服務、產業并購及相關金融服務、資本市場及戰略投資相關金融服務、不良資產投資相關金融服務等

3、信托公司的客戶定位及客戶戰略

金融行業客戶、機構客戶、企業客戶、個人高凈值客戶

4、信托公司的資管產品豐富策略

三、信托行業戰略選擇與戰略轉型分析

1、信托公司未來發展模式解析

2、國內信托業典型轉型案例分析

3、資金信托的發展方向及具體開展模式

4、服務信托的發展反向及具體開展模式

5、信托公司資管業務的優化調整

主題二、債券投研體系搭建

一、債券（固定收益）投研體系概覽

1、固定收益投資決策委員會：機制建構與工作模式

2、固定收益部：架構與工作機制設計

3、債券投研體系建設策略解析：固收投研一體化

4、投資和研究相輔相成

5、宏觀和策略研究為投資提供方向性的建議

6、信用研究為投資提供戰術配置建議

7、研究在防范各類投資風險上發揮作用

8、風險控制機制完善

二、債券（固定收益）投資相關宏觀及策略研究

1、宏觀和策略研究內容：數據構成與數據分析

2、債券相關宏觀和策略研究方法：趨勢研判與跟蹤分析

3、債券相關信用分析與研究方法

4、信用研究內容：研究小組搭建與行業分工

5、債券內部信評體系的搭建

6、建立并維護債券投資備選庫及債券禁投庫

7、信用債定期分析及跟蹤

三、債券相關內部評級模型：構建與實操

四、投研交流機制：會議機制與報告體系

五、信托公司從事債券投資業務的短板與現實難點分析

六、信托公司債券投資業務的切入點分析

主題三、現金管理型業務

一、現金管理產品的發展

1、現金管理產品發展回顧

2、現金管理產品的監管環境變遷

3、現金管理產品的機構格局及對比

二、銀行理財類現金管理產品設計及風險控制要點分析

1、資管新規對于銀行現金管理產品的規范要求

2、銀行現金管理產品的監管趨勢

3、銀行現金管理產品的開展現狀分析

三、銀行現金管理產品設計的關鍵點

1、產品要素設計的關鍵要點

2、風險控制架構分析

3、流動性風險管理

4、底層資產管理