財富管理時代金融督訓師工作職責與督導方法

課程大綱：

一、新時代金融督訓師的職責

1. 財富管理業務的趨勢與挑戰

1) 財富管理市場的變化與挑戰

2) 財富管理產品的變化趨勢

3) 客戶群體的變化

2. 業務管理與推動中常見問題

3. 金融督訓師的職責定位

1) 策略制定

2) 業務推動

3) 團隊溝通

4) 培訓輔導

5) 督導管控

6) 反饋總結

二、優秀督訓師必須具備的能力

1. 督導管理的基本原則

1) “個人影響力”原則

2) “執行、執行、再執行”原則

3) “一手抓業務，一手抓管理”原則

2. 財富業務管理者的能力要求

1) 基本理念

2) 財富業務管理人才的能力三角

3. 金融督訓師的職業前景

三、專業模塊概述

1. 網點經營策略制定

1) 內外部資源解讀

2) 長期策略制定

3) 短期業績提升

2. 網點業務開發要點

1) 城市業務開發要點

2) 農村業務開發要點

3. 目標分解與整合

1) 網點目標分解要點

2) 上級文件解讀及多目標整合

4. 過程管理

1) 過程實施的有效管控

2) 活動管理的實施措施

四、人才管理的基本要素及模型

1. 理財經理核心能力的五維模型

2. 能力五維模型的使用技巧

3. 理財經理六個月培養路徑設計與業務目標設置

? 練習：理財經理培養計劃制定

五、影響力達成

1. 非權力下的影響力提升

1) 如何達成目標統一

2) 如何推動執行

3) 各類輔導問題解決思路

4. 專業輔導思維訓練

1) 建立解決問題的思維

2) 閉環管理八個步驟

六、業務推動六步成詩

1. 財富業務推動六步驟流程

2. 各個流程的關鍵操作細節

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