客戶營銷沙龍活動的策劃與組織

課程對象：銀行網點管理者，零售業務負責人，財富顧問，精英理財經理

課程形式：理論講授+互動研討+模擬演練+案例分析

課程大綱：

一、客戶沙龍的困境和價值

1、壓在網點沙龍前的三座大山

1) 為什么做？

2) 怎么去做？

3) 做成啥樣？

2、客戶沙龍存在的問題

1) 市場對比同質化

2) 客戶感受低價值

3) 業績產出低效果

4) 人員提升低作用

3、客戶沙龍的價值

1) 重新定義客戶活動

2) 對客戶的價值

3) 對業績的價值

4) 對員工的價值

5) 某股份制銀行沙龍案例分析

6) 某國有銀行沙龍案例分析

二、客戶沙龍的類別與主題

1、微沙、小沙、中沙、大沙的差異

1) 形式

2) 場地

3) 主題

4) 目標客戶

5) 呈現方式

6) 參與人員

2、互動研討：制定全年各類型的客戶沙龍計劃

3、互動研討：策劃沙龍主題

1) AUM視角下

2) 產品視角下

3) 關系視角下

4) 年齡視角下

5) 時間視角下

6) 熱點問題視角下

7) 傳統主題視角下

8) 創新主題視角下

三、客戶沙龍的邀約

1、客戶的分級分層與分群

1) 不同客群客戶的邀約

2) 不同目標客戶的邀約

3) 不同需求客戶的邀約

2、邀約的多種呈現形式

1) 首次邀約的信息傳達

2) 再次邀約的明確參與

3) 邀約的多形式呈現提升感受

4) 各種邀約形式的呈現（模擬演練環節）

四、客戶沙龍的準備

1、場地的選擇與布置

1) 場地與主題的關系

2) 場地布置與氛圍營造

3) 沙龍座位的安排

2、伴手禮的選擇與設計

1) 伴手禮的選擇與客戶關系的體現

2) 伴手禮的設計環節

3、產品宣傳物料的選擇

1) 宣傳物料的種類

2) 宣傳物料的呈現

4、茶歇的準備

1) 茶歇與主題的關系

2) 茶歇的安排與客戶體驗的關系

3) 茶歇與營銷的關系

五、客戶沙龍的呈現

1、沙龍的PPT呈現

1) PPT的風格與主題的關系

2) PPT上的產品呈現

3) PPT的演練（模擬演練環節）

2、沙龍的演講呈現

1) 各環節的設計

2) 各環節的呈現

3) 演講與互動的體現（模擬演練環節）

六、客戶沙龍的追蹤

1、沙龍的復盤

1) 沙龍復盤工具的介紹

2) 沙龍復盤工具的運用

2、沙龍的促單

1) 沙龍后的客戶跟蹤與維護

2) 沙龍后的客戶營銷與KYC

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