課程背景：

基于近年零售轉型進展加快，同時利率下行及產品同質型高，客戶逐利心態非常明顯，如果沒有其他手段來維護客戶及增加黏密度，則無法有效提升客戶忠誠度，基金一向是很好的武器，如果運用得好，客戶將一路追隨，是一個非常好的抓手；

同時，資管新規規范了金融市場的運行，影響了我們的錢袋子，當前我們如何進行資產配置，有效提升財富效應同時規避各種投資的風險？在市場變化莫測的當下，基金客戶經營一直是理財經理的關鍵手段，此次培訓將能有效提高理財經理基金分析與投資能力，內容皆是從理財經理角度所寫成。

作為零售業務營銷人員，你在基金營銷中是否經常有這樣的遭遇和困惑：

面對現在反復震蕩的點位，怎么給客戶推薦基金?

面對產品庫中茫茫多的基金產品，如何篩選表現較好的基金?

任務基金賣不出去著急，可是好容易賣出去了，卻更著急了更擔心了!

2022年市場行情低于預期，基金持有客戶如何經營?

針對以及購買基金的客戶，如何進行后續跟進與移動監控?

由于俄烏沖突、歐美央行收緊、國內新冠疫情的影響，經濟周期投資時鐘何時從衰退期進入復蘇期？投資者應該怎么思考？2023年財富管理又有怎樣的機遇？關注客戶最關心的問題，把握當前投資機遇。

課程收益：

1. 熟悉基金基礎知識與構建組合；

2. 客戶持倉基金的專業分析與追蹤管理；

3. 學會篩選基金辦法與基金客戶經營思路

4. 學會市場分析與基金研究；

授課對象：產品經理、財富顧問、理財經理、客戶經理及其他產品管理或營銷崗位

授課方式：理論培訓、案例教學、工具運用與研討制作、實戰研討

課程大綱：

一、擁抱權益時代：大勢所趨當然基金

1. 股票市場主題輪動的多變性

2. 股票投資分析的七大維度

3. 不同市場基金分析的策略應用

4. 底部特征與頂部信號？

5. 如何做技術分析，在未來是否可以通過及時分析逃頂

6. 投資的景氣循環理論

7. 如何通過資金面分析市場：北上資金、債市、兩融余額對市場的影響

8. 整個市場的主體逐漸會變成由公募基金主導

9. 中國證券（A 股）市場到底是不是零和博弈？

10. 基金復利的假象與騙局

11. A股走勢模擬與基金獲利邏輯與策略

12. 基金投資的獲利收窄效應

13. 通過過去十年的市場分析投資的三大方式

14. 基金的買入賣出時機判斷

二、基金產品管理與診斷追蹤

1. 基金分析的二十大維度與基金分析模板

2. 市場上優秀“雙10”基金經理人分析

舉例：優秀經理人的基金分析（轉換策略）

3. 最新基金公司排名情況

4. 主題基金掛羊頭賣狗肉

5. 個人投資者與機構投資者青睞的基金分析

6. 對一般投資者有效的基金分析20大維度

7. 如何在上萬只基金里選擇優秀標的

8. 各類基金判斷的誤區

9. 實證距離：規模對于基金績效的影響

10. 基金鑒診的五大步驟與策略分析

11. 基金投資者最擔心的事

12. 基金客戶維護過程中如何與客戶進行基金溝通

13. 單經理人還是雙經理人好

14. 萬一套住了怎么辦，如何幫助客戶解套？

15. 穿越牛熊的組合設計：五維投資策略

16. 為何配置公募基金

17. 如何配置公募基金：選基五要素（業績、策略、團隊、規模、費用）

18. 如何配置公募基金？——買入和持有公募的行為要點

19. 股票和債券的收益來源（α+β）

20. 存續服務之:基金客戶檔案管理

21. 基金被套了怎么辦？如何幫助客戶解套

案例演示被套基金解套策略

22. 減倉與止盈策略

23. 存續服務之:投資計劃vs實際比例變動

24. 基金產品覆蓋率重要性

25. 構建客戶基金池，組合涉及的7個問題

26. 存續服務之:基金投資后的12個誤區

27. 存續服務之:售后服務與管理建議

三、基金實戰研討分析

1. 選擇標的現場分析

2. 營銷工具制作與應用

1) 工具①：基金分析模板

2) 工具②：基金客戶管理檢視檔案

3) 工具③：工具應用

師生交流：答疑互動