客戶管理與維護能力提升

課程背景：

近年來，身為傳統金融行業翹楚的銀行機構面臨新的機遇和挑戰，銀行營銷業務團隊正在承受和經歷轉型和升級的雙重壓力。在這樣的從業環境下，銀行營銷團隊渴望獲得客戶管理與維護的營銷技能提升，業務實操的轉型和升級成為耽誤之急。

本課程幫助銀行營銷團隊級傳統營銷思路，匹配客戶管理維護能力升級方案，通過學習，解決當下零售業務營銷痛點，解決銀行營銷團隊當前所焦慮的問題，并解決對未來的不確定。

課程收益： 

1. 熟練運用客戶經營術，提升個人銷售生產力

2. 客戶流失挽留技巧

課程對象：新晉理財經理、投資顧問、客戶經理、理財經理等

授課方式：講師講授、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評

課程大綱/要點：

? 理財經理客戶經營管理

一、理財經理定位篇

1. 理財經理的角色

角色認知測評，我工作的角色是什么？

1) 金融產品推銷員的表現

2) 理財顧問角色的特征

3) 如何傳遞理財顧問的專業與動機

? 總結：今后的工作該如何定位？

2) 理財經理的價值

? 反思：我的工作有什么價值？

A. 客戶的終身價值與成交價值

B. 理財經理的信用價值與專業價值

? 討論：客戶需要客戶經理帶來什么？

? 總結：我今后該如何扮演理財顧問的角色？

二、理財經理客戶經營篇

1. 客戶經營全流程

? 探討：我之前的理財營銷流程是怎樣的？

1) 制定聯系計劃

2) 約見客戶

3) 評估客戶需求

4) 執行銷售

5) 后續跟進

2. 客戶經營

1) 理財經理時間管理和工作規劃

2) 客戶信息的提前收集與分析

3) 理財經理每日工作重點

4) 客戶經營的關鍵

3. 目標客戶篩選、經營與管理

1) 我有多少客戶——按熟悉程度分類

2) 客戶分群經營管理

客戶分群，制定客戶經營計劃

按年齡及資金量分群

按職業分群

1) 將客群經營落實為行動計劃

? 案例分析：貴賓客戶提升計劃

? 工具：每日客戶經營計劃表

4. 銷售面談流程

1) 客戶約見理由的選擇與包裝

約見理由包裝要點

2) 敲定見面時間

3) 面談觀念的建立

5. KYC探尋客戶需求

1) KYC提問力與重點注意

2) KYC工具導入：

客戶九宮格

KYC地圖

3) 用風險評估表KYC

? 演練

6. 客戶流失挽留技巧

1) 客戶需求分析

2) 客戶流失預警

3) 客戶流失挽留策略

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