私人銀行客戶營銷活動策劃及組織實施

課程大綱：

第一單元：增值服務活動總體要求

1. 兩大目的

1) 存量客戶維護提升

2) 潛力客戶邀請體驗

2. 五大要求

1) 調性與品質

2) 活動分類

3) 活動延展

4) 活動內容

3. 增值服務活動六大原則及調性

第二單元：增值服務活動組織實施

1. 事前準備三大要素

1) 活動內容如何確定

2) 活動方案如何落實

3) 客戶要約如何落地

? 成功案例分享

2. 事中過程把控五要素

1) 開場前客戶引導技巧

2) 各職能崗位分工協作能力培養

3) 活動中客戶分層營銷策略

4) 如何做們現場落單

5) 活動中的M&M推薦新客戶技巧

3. 事后跟蹤是關鍵

1) 建立客戶活動跟蹤檔案

2) 制定客戶分層推進營銷策略

3) 做好活動后的評估總結檢視

第三單元：招行私人銀行經典活動案例分析

1. 如何利用私人客戶分層營銷活動提升AUM

2. 如何通過渠道合作伙伴獲取優質客戶

3. 做好客戶的私人管家——如何通過營銷活動維護存量客戶

4. 如何讓財富沙龍成為提高產品銷售的有效推手

5. 圈層營銷活動是獲取新客戶的最佳途徑