產能飛躍———私人銀行業務精細化管理

課程背景:

資管新規之后，私人銀行的發展趨勢隨著高凈值人群的投資心態及行為發生了很大變化。未來私人銀行以什么樣的策略和理念進行高端財富管理是各家銀行 轉型發展的關鍵。高凈值客群結構變化帶來的需求多樣化，使私人銀行在經營模式上的專業價值進一步凸顯。同時，大量高凈值人群的財富管理回歸銀 行渠道，更需要精細化的專業維護管理，而私人銀行團隊的專業性和整體作戰能力是當下和未來的核心競爭力。

課程收益:

1、提升客戶經理職業素養和操守

2、在高端財富市場調查提升核心競爭力

3、打造一支卓越的高端財富管理隊伍，提升產能，使客戶經營價值最大化

課程對象：分行私人銀行管理團隊、支行零售分管行長及主管，支行私人客戶經理及理財經理

授課方式 ：理論精講+優秀私人銀行實例分析

課程大綱：

第一單元 優秀的團隊來自私人銀行業務的日常管理

1. 從晨會到夕會是團隊效率提升的第一關

2. 晨會的關鍵點和內容布署

3. 晨會的質量和效率

4. 晨會到夕會的過程檢視

5. 夕會的總結及動態分析管理

第二單元 私行團隊業務常態化管理

1. 三大核心指標保證團隊持續穩定發展

2. 業務指標精細化管理是團隊提升的關鍵環節

3. 增值服務精細化管理是團隊業務延伸發展的重要組成

第三單元 解決成為優秀團隊四大業務根本問題

1. 專業提升

2. 客群分層

3. 過程管理

4. 管戶原則

第四單元  團隊的精細化管理如何從1.0到3.0

1. 能力&經營深度—-服務好“1個”客戶

2. 精力&經營廣度—-服務好“1群”客戶

3. 如何使“1個”客戶經理效能最大化

4. 如何使“1群”客戶經理效能最大化

第五單元 私行團隊如何做到“內練武功、外修氣質”

1. “成團出道”—-打造團隊的凝聚力

2. “乘風破浪”——打造團隊的執行力

3. “C位擔當”——打造團隊的學習力