大型企業(yè)集團(tuán)資本運(yùn)作策略與并購(gòu)實(shí)務(wù)操作暨風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

【課程收益】：

如何抓住中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇？如何與金融投資和資本市場(chǎng)深度合作？

【培訓(xùn)對(duì)象】：

大型企業(yè)集團(tuán)投資者、企業(yè)老板、高管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、及投資融部高管

【培訓(xùn)時(shí)間】：

2天（上午9：00-12：00 下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子（占狼2資本運(yùn)作）

第一章 企業(yè)資本運(yùn)作基本規(guī)律與企業(yè)戰(zhàn)略意圖體現(xiàn)

一、如何掌控企業(yè)資本運(yùn)作的涵義？

二、錢(qián)的“三部曲”如何“唱響”的？

案例：“多元融資&做大做強(qiáng)”—某集團(tuán)進(jìn)軍資本市場(chǎng)全方位融資轉(zhuǎn)型

三、企業(yè)資本的特性有哪些？

案例：“資本為媒&產(chǎn)研聯(lián)姻”--中國(guó)某某科工集團(tuán)的“某某模式”

四、資本經(jīng)營(yíng)者和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者有哪些區(qū)別？？

五、企業(yè)資本運(yùn)作的能力

六、資本運(yùn)作的財(cái)務(wù)定律     

七、企業(yè)資本運(yùn)作的兩大焦點(diǎn)原則

案例：“股份多元&共謀發(fā)展”—某某集團(tuán)某某模式

八、現(xiàn)代企業(yè)改革的戰(zhàn)略體現(xiàn)--資本運(yùn)營(yíng)

小結(jié)：通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)是獲取和發(fā)展核心的競(jìng)爭(zhēng)力

第二章 大型企業(yè)集團(tuán)資本運(yùn)作六大模式與案例解析 

問(wèn)題：公司選硅谷模式還是西雅圖模式？

一、橫向并購(gòu)戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)模式與解析

案例：青島啤酒的橫向并購(gòu)戰(zhàn)略致霸主地位

案例：福耀玻璃橫向并購(gòu)戰(zhàn)略致霸主地位

二、縱向并購(gòu)（全產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)）戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)模式與解析

案例：紫光集團(tuán)的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)

案例：富士康電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)

三、混合并購(gòu)（多元化并購(gòu)）戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)模式與解析

案例：華潤(rùn)集團(tuán)的混合并購(gòu)

案例：宏達(dá)高科的混合并購(gòu)

四、金融控股集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)模式與解析

案例：九鼎集團(tuán)的飛速擴(kuò)張

案例：泛海集團(tuán)

五、生態(tài)鏈并購(gòu)戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)模式與解析

案例：小米的生態(tài)鏈并購(gòu)

案例：樂(lè)視的教訓(xùn)

六、投資集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)模式與解析

案例：巴菲特的伯克希爾

案例：復(fù)星集團(tuán)的生態(tài)鏈并購(gòu)

綜合案例：某某集團(tuán)資本運(yùn)作：實(shí)體產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)、物流貿(mào)易“三位一體”

第三章 集團(tuán)企業(yè)高效資本運(yùn)作方法與技術(shù)解決方案

案例：某集團(tuán)的資本運(yùn)作

一、企業(yè)進(jìn)行重組

案例：“資源整合&做大做強(qiáng)”—某某集團(tuán)資源整合重組管理模式

案例：某某回購(gòu)暨吸收合并長(zhǎng)江證券

案例：東某公司擬以換股方式吸收合并上航

案例：河北某某并購(gòu)重組國(guó)際大廈

二、資本擴(kuò)張方式--合并

案例：“資本重組&提高收益”—某某集團(tuán)的國(guó)有資本重組民營(yíng)資本

三、資本擴(kuò)張方式--戰(zhàn)略聯(lián)盟

案例：“資本重組&攜手跨越”—某某集團(tuán)聯(lián)營(yíng)重組模式

四、資本擴(kuò)張方式--股權(quán)經(jīng)營(yíng)

案例：某某繼續(xù)增持隆基股份公司股份

案例：“資本運(yùn)營(yíng)&轉(zhuǎn)型發(fā)展”—某集團(tuán)“產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)&資本運(yùn)營(yíng)”雙輪驅(qū)動(dòng)

五、公司聯(lián)營(yíng)方式

案例：“相互參股&共謀發(fā)展”—某某集團(tuán)某某項(xiàng)目合作模式

六、無(wú)形資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)

案例：某某集團(tuán)首個(gè)商標(biāo)“陽(yáng)優(yōu)”品牌

七、合資經(jīng)營(yíng)

案例：河南省某集團(tuán)與巴西某某合資組建子公司

八、IPO/借殼上市/掛牌新三板

案例：“著眼三高&借殼上市”—某集團(tuán)公司借殼上市管理模式

九、杠桿收購(gòu)

案例：“資本流動(dòng)&優(yōu)化配置”—某某低成本擴(kuò)張的市場(chǎng)化收購(gòu)模式

十、并購(gòu)

案例：“資本運(yùn)營(yíng)&跨越發(fā)展”—某某集團(tuán)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng)協(xié)同

第四章 企業(yè)并購(gòu)重組策略制定與盈利模式

一、企業(yè)并購(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)

二、企業(yè)并購(gòu)策略制定

三、企業(yè)并購(gòu)的收購(gòu)方式

四、企業(yè)并購(gòu)的兩大手段:協(xié)議收購(gòu)&要約收購(gòu)

五、企業(yè)并購(gòu)時(shí)6大盈利模式設(shè)定

六、企業(yè)并購(gòu)時(shí)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式和股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式選擇

第五章 企業(yè)并購(gòu)的操作程序?qū)崉?wù)暨操作步驟策劃 

一、企業(yè)并購(gòu)時(shí)操作的步驟

二、企業(yè)并購(gòu)時(shí)重組的方法

三、企業(yè)并購(gòu)的程序解析

四、企業(yè)的并購(gòu)重組策劃的主要事項(xiàng)

第六章 企業(yè)項(xiàng)目并購(gòu)盡職調(diào)查實(shí)務(wù)及重點(diǎn)內(nèi)容

一、企業(yè)并購(gòu)盡職調(diào)查的主要目的

二、收購(gòu)盡職調(diào)查的專(zhuān)業(yè)分類(lèi)

三、企業(yè)在并購(gòu)重組盡職調(diào)查的四大階段

四、目標(biāo)公司的盡職調(diào)查主要內(nèi)容

第七章 企業(yè)并購(gòu)的估值方法與應(yīng)用技巧暨案例解析 

一、市場(chǎng)法（或市場(chǎng)比較法）在并購(gòu)估值中的運(yùn)用

二、成本（重置）法在并購(gòu)估值中的運(yùn)用

三、未來(lái)收益法（或收益還原法）并購(gòu)估值中的運(yùn)用

四、上市公司市盈率P/E法在并購(gòu)估值中的運(yùn)用

第八章 企業(yè)并購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)解析與疑難問(wèn)題應(yīng)對(duì)策略

一、企業(yè)并購(gòu)四大階段的法律問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施

二、企業(yè)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略整合風(fēng)險(xiǎn)

三、企業(yè)并購(gòu)后的企業(yè)文化沖突風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

四、企業(yè)并購(gòu)中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

五、企業(yè)并購(gòu)中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

六、企業(yè)并購(gòu)后人力資源整合風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

案例：“并購(gòu)重組&風(fēng)險(xiǎn)管控”—某集團(tuán)裝備公司并購(gòu)重組中的風(fēng)險(xiǎn)管控

綜合案例總結(jié)：

總結(jié)案例：千金難買(mǎi)的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)之海航集團(tuán)萬(wàn)億資金從哪里來(lái)