課程背景：

本課程針對私人銀行、財富中心私行顧問、財富顧問，日常工作中如何與理財經理完美搭配，共同拜訪高凈值客戶，默契配合、相互支持，共同為高凈值客戶提供專業的金融建議和資產配置方案，得到客戶高度認可，同時做好理財經理營銷活動推動與管理，通過活動策劃、產品宣導、市場解讀、客戶陪訪等多形式營銷管理活動，落地執行私人銀行和財富中心金融產品營銷任務。幫助理財經理更好地維護高凈值客戶，增加客戶信任度，從而提升銀行營銷業績，特設計此課程。

課程受益：

通過課程學習，學員可以全面了解高凈值客戶有效溝通、深度挖掘、資產配置方案設計、助力陪防注意要點。通過實戰案例的分享，提升財富顧問專業度，打造自己的品牌影響力，達到預期的培訓期望和目標。

課程對象：私行主管、私行顧問、財富中心主管、財富顧問、分支行管理層、資深理財經理等

課程大綱：

一、財富顧問陪訪的目標

1. 協助深度挖掘貴賓客戶需求

2. 呈現銀行金融和非金融服務

3. 專業量身設計資產配置方案

4. 助力客戶經理實現完美成交

二、財富顧問陪訪前的準備

1. 客戶行業了解與背景信息

2. 客戶企業信息與公司規模

3. 客戶個人喜好與工作習慣

4. 客戶關注熱點與投資喜好

5. 客戶資產檢視與配置方案

三、財富顧問配方中的全力支持

1. 為客戶經理打造品牌樹立口碑

2. 協助客戶經理拜訪高凈值客戶

3. 協助客戶經理與客戶建立信賴

4. 協助客戶經理挖掘客戶財富需求

5. 協助客戶經理呈現資產配置方案

1) 企業主客戶陪訪模式

2) 全職太太陪訪模式

3) 企業高管陪訪模式

4) 自由職業者陪訪模式

5) 拆遷客戶陪訪模式

6) 公務員陪訪模式

四、財富顧問陪訪后督導管理助推完美成交

1. 客戶需求二次梳理

2. 客戶反感認可接受

3. 客戶他行資金歸集

4. 客戶資產配置調整

5. 完美成交的四部曲

五、財富顧問大客戶陪訪管理工具與口碑打造

1. 財富顧問專業度提升

1) 跨部門溝通與協同合作

2) 專業產品演說呈現技能

3) 投顧咨詢支行營銷輔導

4) 客戶需求挖掘專業分析

2. 財富顧問日常支持客戶經理

1) 微信公眾號產品介紹

2) 早會最新產品播報

3) 早會金融資訊信息

4) 他行產品知識分享

3. 財富顧問陪訪客戶五個NO

1) 不單獨約見大客戶

2) 不直接賣產品給客戶

3) 不以自我為中心

4) 不要忽視支行作用

5) 不要在客戶面前給客戶經理安排工作

4. 高凈值客戶陪訪管理跟進表

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