| 主講老師： | 鄭文斯 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 經濟是價值的創造、轉化與實現；人類經濟活動就是創造、轉化、實現價值，滿足人類物質文化生活需要的活動。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-11-09 16:23 |
課程大綱:
一、波動市況下資產配置的魅力
1. 全球資產配置理論
2. 最新全球宏觀市場分析
1) 疫情帶來的改變
2) 新常態下的全球新趨勢
3. 新經濟下的財富風險
1) 舊套路的不可行性
2) 被忽略和低估的7大風險
3) 常見資產配置異議處理（結合案例）
二、資產配置實操和建議書制作
1. 資產配置的步驟
1) 財富管理目標
2) 風險承受度
3) 目前組合 Vs 目標組合
4) 調整建議
5) 合適工具
2. 營銷邏輯原材料: 客戶需求 & 市場環境
1) 客戶需求挖掘技巧
3.“人話版”資產配置建議書解讀和制作
1) 令建議書“接地氣”的2大元素
a. 客戶需求
b. 市場環境
c. 真實案例示范
2) 資產配置建議書模板和制作
4. 高凈值客戶的需求分析
1) 高凈值客戶畫像和特征梳理
2) 高凈值客戶研究與分析
l 市場權威高端客戶研究報告解讀
l 客戶變化趨勢
3) 高凈值客戶基本畫像與相關特征
l 從家庭身份分類和分析
l 從財富來源分類和分析
l 從生命周期分類和分析
4) 不同類型富人對理財風險偏好及資產配置分析
l 不同客戶的痛點和癢點
l 各類高凈值客戶內心的擔憂與期待的服務
l 各類客戶資產配置習慣的同與異
l 常見盲點的同與異
5) 不熟悉客戶需求預判
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