銀行理財經理標準工作模式和方法

課程背景：

2022 年是銀行理財凈值化轉型第一年，隨之市場波動和產品復雜增加帶來了理財經理工作上的疲于應付，給理財經理帶來新的挑戰，如何適應這一形勢的變化，急需要理財經理重新梳理自己的工作流程，結合當前市場情況和客戶理財需求制訂新的工作標準。這些都成為當前理財經理急需解決的問題，如何梳理自己傳統營銷模式？

周宏斌老師有37年金融銀行從業背景，長期身處個人財富管理的第一線，做過營銷、帶過團隊、創設過產品，熟悉財富管理的全流程，對一線理財經理工作有著深刻的理解，從梳理工作流程開始幫助理財經理制訂標準的工作模式和方法。

課程設置：

1. 理財經理工作板塊和流程梳理

2. 各工作板塊之間的關聯關系和工作標準

3. 如何在有限的時間制訂自己合理的工作計劃

4. 確立客戶營銷方法和手段

課程對象：理財經理、支行行長

課程大綱：

一、理財經理工作板塊和流程

1. 客戶需求多樣性和產品多樣性

1) 客戶需求多樣性分析和內在產品需求

2) 產品多樣性和不同產品營銷方法

3) 如何將不同的營銷方法嵌入自己的工作計劃

2. 當前理財經理工作中存在誤區

1) 營銷中的時間管理誤區

2) 營銷中工作側重點誤區

3) 營銷工作中的計劃分解方法

二、標準工作模式和方法

1. 理財營銷中的工作板塊解讀

1) KYC工作模塊與具體項目

2) KYP工作模塊與具體項目

3) 風險管理的模塊與具體項目

4) 各模塊與具體項目之間的關系

2. 如何管理各個模塊和具體項目

1) 模塊和具體項目的測算標準

2) 不同理財經理如何分配自己的工作

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