| 主講老師： | 周宏斌 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 中小銀行零售業務傳統展業模式主要以存貸利差為主要贏利模式，但在當前金融環境下傳統的展業模式越來越受到挑戰，中小銀行的生存空間被不斷壓縮，面臨兼并淘汰的危險境地，紛紛需要開展財富管理的轉型，但當前財富轉型面臨的任務和難度遠遠超出銀行管理層的認知范圍。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-11-10 15:34 |
課程背景：
財富管理轉型并非簡單的增加些產品，而是需要對以往的展業模式開展多方位的診斷，制訂有效的轉型方案和轉型時間規劃，這些項目包括但不僅限于績效目標設計、客戶營銷體系建設、客戶服務流程再造、財富經理人員配置和風險管理五個方面，每個方面又多個子項目和近300個小項目，每個項目的執行和推進好壞都將影響財富中心轉型是否能有效推進，工程量較大。為做好銀行財富中心建設我們需要把各項目的進度分解成實地調研階段、方案形成階段、項目推進階段和事后檢視階段。現將各階段任務目標設置標準如下：
課程大綱：
一、實地調研階段
1. 總分行領導調研（事前事后合計1天）
1) 總行領導愿景
2) 現在零售管理模式
3) 未來建設方向
2. 總分行管理部門（1天至2天）
1) 績效管理部門
2) 零售管理部門
3) 系統配套部門
3. 分支行（全轄網點的30%，每個網點1天）
1) 分支行領導（半天）
2) 零售部團隊長和柜臺業務負責人
3) 零售客戶經理（如果人數較多，需要延長相關時間）
4. 客戶和系統調研（兩天時間）
1) 各支行客群情況調研
2) 部分客戶座談會
3) 客戶CRM系統
5. 查閱相關資料（1天至2天）
1) 雙錄系統
2) 消保系統
3) 產品系統
二、方案溝通和形成階段
1. 財富中心架構設計方案（3天）
1) 目標設計和規劃方案
2) 網點建設和布局方案
3) 管理部門和配套方案
2. 配套績效體系建設（2天）
1) 人員選拔標準和管理方案
2) 目標管理和指標體系
3) 配置績效分配方案
3. 客戶管理架構設計（5天）
1) CRM系統結構和搭建
2) 客戶分層管理方案
3) 客戶分配和營銷實施
4. 增值體系建設（1天）
1) 增值服務體系
2) 客戶活動和組織方案
3) 生態建設方案建議
5. 客戶營銷方案（10天）
1) 產品遴選標準和機制建設（須按不同的產品體系）
2) 產品組織和營銷配套績效
3) 產品檢視和反饋機制
6. 能力建設（10天）
1) 客戶經理能力缺陷分析（逐一分析）
2) 客戶經理營銷和培訓計劃
3) 客戶經理能力提升計劃
三、培訓實施階段
（另行制訂，實施時間根據銀行需要）
四、事后檢視階段
1. 實地調研（抽取部分網點）（3天至5天）
2. 持續推進和調整方案（3天）
3. 其它事項（1天）
注：項目建議時間可分為短期、中期和長期運行規劃方案，不同的規劃方案有不同的工作內容，具體要視銀行意愿來具體設計。
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