大類資產分析報告的撰寫與財經早報的制作

課程對象：高階理財經理

課程大綱/要點：

一、多元化大類資產配置簡介：

1．大類資產配置的原因；

2．投資交易與資產配置；

3．多元化大類資產配置的優勢；

二、大類資產配置的體系：

1．自上而下的邏輯體系；

2．宏觀經濟分析體系；

3．周期趨勢與宏觀經濟運行體系；

三、標準大類資產配置的流程與產品分類體系：

1．標準大類資產配置的流程；

2．產品分類體系；

3．一個成熟的產品評價、選用與呈現的體系；

四、固定收益類產品概述：

1．債券定價的基本原理與方法；

2．債券定價分析；

3．債券投資的核心：利率；

4．債券的久期與影響因素；

五、黃金概述：

1．黃金的定價；

2．黃金的三大屬性；

3．黃金的四大影響因素；

4．黃金基本面因素拆解；

六、財經早報的制作：

1．基礎模塊；

2．市場分析；

3．配置指引；

4．組合推介；

七、大類資產分析報告的撰寫：

1．周期趨勢分析；

2．政策走勢分析；

3．金融市場場分析；

4．季度資產配置策略與配置建議；

八、練一練：

1．分組制作相應模塊并整合優化。

注意：本課程需至少提前兩周對接行內相關負責人關于配置邏輯體系與私行未來規劃進行溝通，方便匹配課程內容與形式。