投資產品一頁通制作培訓

課程對象：中階、高階理財經理

課程大綱/要點：

一、《產品一頁通》手冊制作體系：

1．手冊原則：為歷史負責；

2．手冊重點：KYC與產品的匹配；

3．公募基金產品的遴選體系；

4．私募/專戶產品的遴選體系；

5．銀行理財產品圖譜；

6．保險產品圖譜；

二、公募基金一頁通：

1．公募基金的分類與風格標簽；

2．公募基金的三維評價與定性定量分析；

3．評價基準的定位；

4．基金經理的畫像；

5．風險收益特征的描述；

6．基金報告的解讀；

三、私募產品一頁通：

1．管理公司與核心人物的刻畫；

2．產品體系的整理與投資價值觀；

3．主要管理人的畫像；

四、銀行理財產品一頁通：

1．基本要素；

2．優(yōu)勢提煉；

五、銀行理財產品一頁通：

1．基本要素；

2．優(yōu)勢提煉；

六、保險產品一頁通：

1．保險公司信息提煉；

2．保險公司背景與價值觀；

3．重要產品要素與精選理由；

七、最重要的免責聲明：

八、練一練：

1．分產品分組制作一頁通并進行優(yōu)化點評。

注意：本課程需至少提前兩周對接行內相關負責人關于產品體系與具體產品的資料收集與溝通，進一步調整課程內容與形式。