| 主講老師： | 朱曉俊 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客戶)對賬戶持有人的強化審查，是反洗錢用于預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。了解資金來源合法性。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-13 16:21 |
課程大綱：
一、《轉(zhuǎn)型篇：私行向客戶需求的轉(zhuǎn)變》：
1. 私行的五大業(yè)務(wù)特征與核心服務(wù)；
2. 由服務(wù)個人向服務(wù)個人、家庭、企業(yè)三位一體的轉(zhuǎn)變；
3. 由追求財富增值向追求財富安全、財富轉(zhuǎn)移與服務(wù)體驗的轉(zhuǎn)變；
4. 由發(fā)散的感性的個人展業(yè)模式向系統(tǒng)的理性的團隊展業(yè)模式的轉(zhuǎn)變；
二、《精英理財經(jīng)理的工作方式與核心思路》：
1. 基礎(chǔ)模型：四步工作法；
2. 三種層面的資產(chǎn)配置思路
三、《精英理財經(jīng)理的核心軟實力：KYC篇》：
1. KYC的原則
2. 客戶需求挖掘三步法；
3. KYC的核心與流程；
4. KYC的問題提綱與KYC九宮格；
5. KYC經(jīng)營地圖的使用
6. KYC進階：不要相信客戶；
7. KYC本質(zhì)上是KYS的投射；
四、《群畫像篇：理解你的客戶》：
1. 中國私人財富市場與同業(yè)競爭的概況；
2. 聚焦多元化、年輕化的客群趨勢；
3. 年輕群體與成熟群體的二元驅(qū)動；
4. 高凈值客戶“人-家-企-社”綜合金融需求與非金融需求；
五、《數(shù)據(jù)精描客戶畫像：高凈客戶的價值觀與生活行為》：
1. 高凈客戶的生活意識與行為；
2. 高凈客戶的消費生活；
3. 高凈客戶的旅行生活；
4. 高凈客戶的健康狀況；
5. 高凈客戶的社會貢獻意識；
6. 五大高凈人群與精準營銷建議；
六、《客群經(jīng)營升級篇：4大策略》：
1. 自我價值與層次的提升；
2. 時空距離的拉進；
3. 客情觸點的增加；
4. 管理效率的提升與差異化打法；
5. 客群經(jīng)營的核心思路：平臺化經(jīng)營。
6. MGM客戶轉(zhuǎn)介的方法與流程；
七、《從KYC到實戰(zhàn)場景的案例與實操》：
1. 套路：八大實戰(zhàn)場景的設(shè)定；
2. 套路：實戰(zhàn)場景中的KYC與需求引導(dǎo)；
3. 意外：不按常規(guī)出牌的案例與處理示范；
4. 演練：十大真實案例的抽選與實戰(zhàn)（現(xiàn)場根據(jù)時間與學(xué)員反饋等情況，選部分做實戰(zhàn)示范）。
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