貸中審查時快速找到關鍵風險及熱點問題

課程背景：

本課程側重于信貸三查的貸中審查階段，適用于授信審批部門；

經過貸前調查，經營前臺會按規定清單搜集大量的企業材料，這些材料數量大、品種多、但重點也不突出，審查崗容易陷入材料的汪洋大海之中，耗費過多的時間。有經驗的專職貸款審批人能夠根據企業特點和授信產品特點，迅速找到關鍵風險點進行重點審查，快速拿出對客戶授信的基本判斷。

本課程將側重于講述各類快速判斷技巧，同時講述近期熱門行業、熱點政策等審批相關問題。

本課程主講的陳開宇老師是某四大國有銀行的第一批專職貸款審批人，并撰寫了《專職貸款審批人培訓教材》，是總行特聘培訓教師，每年均參與系統內專職貸款審批人輪訓，系統內有“校長”美譽。

課程收益：

本課程按照審查崗位第一輪快速瀏覽尋找關鍵風險點、以及第二輪瀏覽進行重點審查的過程，逐一講述需要重點審查的關鍵，通過案例講解和課堂練習，傳授一系列快速判斷技巧，幫助貸中審查崗全面了解各類項目的關鍵風險點，提升審查效率，提高判斷的準確性。同時，重點講解熱門行業、法規、業務的審查要點。

授課方式：講授、研討互動、案例講解

授課對象：銀行行長、專職貸款審批人、客戶經理、風險經理等。

課程大綱：

? 導言：貸款審批人的思維習慣及審批流程的演變。

1. 信貸審批流程演變的回顧

2. 審批流程與風險管理架構

3. 觀念的爭議：“信貸審批是門藝術嗎？”

4. 信貸審批流程的展望

一、快速瀏覽中尋找關鍵風險點

審批人對授信材料的第一遍閱讀是5分鐘快速瀏覽，在快速瀏覽中，審批人需要根據客戶特征、授信產品特征迅速確定關鍵風險點，形成自己的分析思路。

1. 根據客戶特征尋找關鍵風險點

1) 根據增量客戶特征尋找關鍵風險點

2) 根據存量客戶特征尋找關鍵風險點

①　正常存量客戶授信延續

②　正常存量客戶新增授信

③　問題類客戶授信延續

3) 根據規模特征選擇優先審查點

4) 根據行業特征尋找優先審查點

5) 集團類客戶優先審查點

6) 事業法人類客戶及政府融資平臺的優先審查點

舉例：學校、醫院、政府平臺

7) 個人類客戶優先審查點

8) 小微企業優先審查點：

2. 根據授信產品特征旋轉關鍵風險點

1) 流貸：流貸之初、性本不良

2) 承兌匯票：高風險低收益騙貸熱點

3) 項目融資：高風險品種為什么實際表現出低風險？

4) 固定資產貸款：各類信貸產品中的大哥

5) 房開發貸款：房地產集團規模擴張之路？

6) 小微企業貸：小微企業貸款更需重視宏觀及行業分析

7) 進出口貿易融資：評判經辦行的經驗和能力

8) 保函業務：合法合規

9) 銀團貸款：我們自己到底需要什么？

10) 集團綜合授信：多元經營如何評價？

11) 政信業務：什么樣的銀行被15號文嚇到啦？

12) 投行業務：風險評判的誤區

? 課堂討論：最高風險的產品是什么？最低風險的產品是什么？

3. 如何選擇優先審查點

1) 合規合法優先

2) 準入門檻優先

3) 重要性優先

4) 效率優先

5) 同類比較優先

6) 注意事項

二、審查授信方案基本要素的合理性

審批人快速瀏覽之后，帶著疑問展開了第二遍的全面閱讀，這時審批人需要對快速閱讀中發現的關鍵風險點進行重點審查，其中授信六要素是必須的重點審查，尤其是用途、金額、期限。

1. 用途的合理性

1) 審查授信用途時必須的六個問題

2) 償還其他負債的特征

3) 涉及固定資產項目挪用的識別

4) 投機或投資活躍的格式

5) 借款人用款人不一致的識別

6) 關聯交易識別

2. 授信品種的合理性審查

3. 授信金額的合理性審查

1) 常見資金需求測算方法點評

2) 承貸能力計算

3) 風險限額法的偏差

4) 壟斷企業授信金額計算

? 舉例：醫院、學校、政府融資平臺

5) 貿易企業

4. 授信期限的合理性審查

1) 什么是期限錯配

2) 常見的期限錯配

5. 授信價格的合理性

6. 授信幣種的合理性

? 課堂討論：房地產項目的總投資應該怎么判斷？

三、第一還款來源分析的重點

    第一還款來源永遠是審批人的審查重點，在第一還款來源分析中，我們需要重視一下要點：

1. 還款來源重第一

充足性、可靠性、可控性。

2. 第一還款來源的充足性分析

1) 常規財務分析工具的局限性

2) 利潤和現金流

3) 自由現金流

4) 現金流量的粉飾問題

5) 籌資現金流的可能性

6) 投資現金流的可能性

7) 現金流的預測

3. 第一還款來源的可控性分析

1) 還款來源在哪兒？

2) 有何手段控制第一還款來源？

3) 有何手段監控第一還款來源？

4) 增強可控性的方法

5) 案例

四、第二還款來源“五性”審查

1. 概述及五性：合格性、合理性、完備性、可控性、可執行性

2. 保證的五性

3. 抵押的五性

4. 質押的五性

五、綜合練習及快速判斷口訣？

快速判斷9個口訣簡述

? 課堂討論：9個口訣有何缺漏、不足或歧義。

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