點爆開門紅——保險客戶的邀約蓄客技巧

課程背景：

如何掌握理財營銷核心要點、實現客戶多次采購目的?如何高效識別客戶投資心態、快速拉近與客戶的距離?如何合理運用自身產品工具、構建投資資產配置方案?

課程收益：

通過本課程的學習使學員能夠：

1. 讓學員能掌握- 整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點;

2. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通

3. 互動效果,撬動客戶潛在需要,并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要;有針對性地把理財產品融入客戶的需求, 達到客戶采購有目的,產品營銷有效果,工具運用合理到位;

4. 讓學員通過了解顧客需求,讓理財工具與顧客需求有機結合,把工具轉化為財富手段,提升理財經理在顧客心中地位;

課程對象：客戶經理、理財經理

授課方式：講師講授+課堂演練+案例分析+小組研討

課程大綱/要點：

一、保險客戶的開拓

1. 社群營銷開拓客戶

2. 存量客戶的分類與梳理

3. 客戶轉介紹

4. 客戶管理系統簡介

二、客戶沙龍的組織策劃

1. 客戶沙龍的策劃

2. 客戶沙龍的運營

3. 客戶沙龍的主題

三、客戶沙龍的邀約

1. 邀約流程（短信通知、首次電話邀約、預約送邀請函、會務組回訪、會前再次確認）

2. 客戶的篩選（購買力、決策權、需求點）

3. 沙龍的邀約術（特定人群法、售后服務法、主題推介法、產品促銷法、講師推介法）

4. 邀約的注意事項（操作、目的、法則）

5. 電話邀約話術

6. 遞送請柬的注意事項

7. 各類話術模板

四、會前溝通

1. 溝通流程（建立關系-了解流程-溝通需求-提醒注意事項）

2. 注意事項

五、保險客戶精準營銷和客戶沙龍

1. 準客戶的開拓

1) 通過來源開拓準客戶（緣故、陌生、轉介紹）

2) 準客戶開拓的方式（發單設攤、經營圈層、自媒體營銷、客戶沙龍）

2. 準客戶的分類

1) 客戶分類的價值

2) 客戶分類的標準

3. 客戶的精準營銷

1) 客戶的需求鎖定

2) 客戶的產品匹配

4. 客戶沙龍

1) 客戶沙龍的價值

2) 客戶沙龍的經營

? 客戶沙龍的策劃

? 客戶沙龍的邀約

? 沙龍功能組的核心工作

3) 客戶沙龍的現場呈現

? 1主持人的工作

? 2主講人的工作

? 3業務員的工作配合

4) 客戶沙龍的主題

? 子女教育金主題呈現

? 退休養老金主題呈現

? 健康醫療主題呈現

? 投資理財主題呈現

5) 客戶沙龍后的追蹤跟單

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