| 主講老師： | 黃芳 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 2022年，金融市場跌宕起伏，市場的風險偏好明顯下行，凈值化理財產品虧損體驗加重，一線營銷人員的專業能力經受了巨大考驗，普遍存在基金不敢講，不好賣，不會服務的問題。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-11-24 13:44 |
主講：黃芳
課時：2天
培訓對象：理財經理、投資顧問
授課方式：講授+案例分析+討論
課程背景：
本課程通過對資本市場投資邏輯的解讀，幫助理財經理更清晰和立體地感悟市場的風險和機會，全面提升基金產品服務的專業度，實現專業營銷的閉環管理，并通過日常服務的專業呈現，增強客戶信任和黏性，達到長期有效轉化的目標。
課程收益：
1、理解資本市場投資的長中短期邏輯
2、掌握不同類型基金產品特性和銷售技巧
3、基金銷售過程的閉環管理
4、掌握日常服務的專業呈現
5、用專業的售后實現持續銷售
課程目錄
第一天 基金銷售專業能力提升
一、資本市場分析與投資機會把握（學會分析市場）
1、資本市場的長中短期分析
2、市場波動與權益資產的投資機會
3、公募基金發行與銷售節奏
4、客戶資產管理的核心策略
二、深度把握基金銷售的本質（解決買的問題）
1、公募基金銷售的核心邏輯
l 了解客戶需求（為什么買）
l 提升產品認知（買的什么）
l 管控客戶預期（怎么去買）
2、客戶投資心理的把握
l 風險偏好會隨市場變化
l 基金投資要考慮的兩個維度
3、基金投資的四大基本原則
4、生命周期與配置方案的有效性
三、基金專業銷售的五項必備能力（解決賣的問題）
1、產品篩選與風險把握（懂產品）
2、賬戶診斷與問題分析（找問題）
3、客戶KYC與需求探尋（懂客戶）
4、產品組合與目標導入（懂配置）
5、客戶成長與收益提升（懂服務）
第二天 日常的專業呈現與售后服務策略
一、日常服務的專業呈現（解決服務的深度）
1、日常報告呈現的重要意義
2、日/月/季報的編寫邏輯與遞進關系
3、專題報告的編寫框架
4、日常報告內容的專業呈現
課后輔導：日常報告的專業呈現（日、月、季報及專題報告）
二、基金產品的售后服務策略（解決產品的持續銷售）
1、客戶的收益預期管理
l 投資節奏與資金管理
l 一次性&分批定投
l 倉位管理與止盈策略
2、產品銷售的閉環管理
l 創造投資預期
l 管控投資預期
l 重塑賬戶預期
3、核心資產的動態管理
4、基于產品利益的跟進服務
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