權益類基金銷售難點突破

主講：黃芳

課時：1天

課程背景：

重新理解基金的投資價值及銷售意義，掌握權益類基金產品篩選、帳戶診斷、產品配置及優化等核心策略，實現基金產品銷售的閉環管理，通過不同類型客戶的話術訓練，提升自身專業度的同時增強客戶黏性，達到長期服務客戶的目標。

課程收益：

重點解決一線營銷人員在基金銷售中面臨的四大問題：

1．客戶不認可（產品認知）

2．擔心虧損不敢賣（銷售信心）

3．說不清楚不敢說（專業知識）

4．找不到銷售突破口（營銷技巧）

培訓對象：理財經理、投資顧問及相關人員。

授課方式：講授+場景演練

課程目錄

一、重新理解基金的投資價值

1、基金銷售難點及投資心理分析

2、基金可以讓銷售變得更專業

3、不同銷售渠道的優劣勢分析

二、權益類基金銷售核心策略

1、基金投資的三大支柱

2、不同類型產品特征及賣點分析

3、優質產品篩選與目標產品導入

4、基金組合與倉位管理

5、基金銷售組合拳：一次性推薦、分批買入（定投）、帳戶健診、產品優化

6、基金銷售閉環管理

三、基金銷售技巧提升

1、客戶資產配置與生命周期的動態管理

2、不同類型客戶的話術引導（交易型、理財型、小白型）

3、新基金與老基金銷售策略

4、定投基金的擇時與擇市

5、定投傻傻的投與聰明的止盈