小微企業貸前調查與風險防范

第一部分    順勢而為—授信行業分析

一、 尺度：行業分析的作用

1. 見風使舵，駕馭風險

a) 細分市場，明確投向

b) 設計方案，提升收益

c) 洞察先機，急流勇退

2. 確立標準，衡量客戶

3. 把握規律，防范風險

二、 周而復始：行業的周期性

1. 案例分析：上海鋼貿行業信貸泡沫

2. 信貸泡沫的形成與經濟周期性

a) 銀行衷情于資金密集型行業

b) 創新與經濟周期

c) 泰極否來：易經中的智慧

3. 周期性行業與弱周期性行業

a) 周期性行業：產能過剩

b) 弱周期行業：“三農”客戶與小微企業

4. 信貸人員能否走出信貸周期的宿命？

5. 經濟下行期如何選擇行業？

a) 周期行業：誰錢多誰活

b) 警惕消費貸款與政府平臺貸款

三、 盛極而衰：行業生命周期

1. 案例：電商村的兩大產業

2. 行業生命周期的四個階段

a) 初創期：大霧中奔跑

b) 成長期：臺風起來，豬都能上天

c) 成熟期：好的更好，差的更差

d) 衰退期：大勢已去

3. 對不同生命周期行業的授信政策

a) 成長期：發現高增長行業

b) 成熟期：發現行業中的優勢企業

c) 衰退期：不要抓下落的刀子

四、 生態圈：產業集群與產業鏈

1. 案例：獨狼難活——電動自行車企業為什么倒閉

2. 產業集群的優勢

a) 群狼戰術，分工協作

b) 龍不離海，虎不離山

3. 產業集群的產生、發展和消亡

a) 產業鏈的形成

b) 正確面對產業轉移

4. 城市商圈

a) 商業氛圍的作用

b) 商圈的分類和特點

5. 中國商幫

五、 是福是禍：產業政策

1. 案例：無錫尚德——十年一覺光伏夢

2. 靠扶持的企業沒有競爭力

3. 急功近利：產業政策失敗的原因

六、 行業分析的方法

1. 業內人士訪談

2. 利用網絡資源

3. 行業分析報告

 第二部分  經營透視：如何預測企業風險

一、 違約成本：人為什么要講信用

1. 案例：多年的守信戶，為什么逃廢債

2. 實質性違約和技術性違約

3. 違約成本構成

A. 固定成本

B. 可變成本

C. 機會成本

4. 信用風險演變路徑

二、 識人的眼光：老板是怎樣煉成的

1. 案例分析：大學老師回鄉創業養豬

2. 創新精神

3. 把握商機的能力

4. 領導力

5. 堅強的意志

三、 透視企業盈利能力

1. 盈利能力取決于競爭力

A. 案例：“燒香買來磕頭賣”的代理商

B. 競爭五力模型

C. 三種基本戰略

2. 賺錢的秘密：商業模式分析

A. 高凈利

B. 高周轉

C. 高杠桿

3. 效率的關鍵：管理

A. 人的效率

B. 組織效率

四、 企業生命周期

1. 成長期：青春沖動

A. 成長期的特征

B. 成長期的貸款需求與投向

C. 成長期的風險

a) 多元化擴張

b) 缺乏競爭力的擴張

c) 管理失控的擴張

d) 財務失衡的擴張

2. 成熟期：收獲的季節

A. 成熟期的特征

B. 成熟期的資金需求

C. 收船好在順風時

3. 衰退期：死病無藥醫

A. 衰退期的特征

a) 市場萎縮，銷量下滑

b) 人心渙散，人員流失

c) 效益下滑，現金流萎縮

B. 衰退期的資金需求

a) 彌補虧損

b) 跨行業轉型

c) 置換債務

C. 衰退期的信貸風險

a) 存量貸款及早收回

b) 抵制新增貸款的放貸沖動