信貸風險分析與預測

一、 信貸的使命：預測未來

1. 案例分析：孫正義當初為何投資馬云？

2. 財務分析的利弊

1) 優點：科學、直觀

2) 缺點：財務數據失真、無法預測未來

3. 非財務分析的利弊

1) 優點：不依賴于數據

2) 缺點：經驗積累時間過長

二、 天時：行業分析

1. 行業分析的作用：風向研究

1) 制定信貸政策，確定營銷方向

2) 判斷行業走勢，提前預測風險

3) 確定財務標準，找到參考指標

2. 信貸周期：物極必反

1) 案例：上海鋼貿行業案例分析

2) 行業的周期性分類

A. 周期性行業

B. 非周期性行業

C. 反周期性行業

3) 如何預測行業走勢

A. 盛極而衰、樂極生悲

B. 否極泰來、苦盡甘來

3. 行業生命周期：盛極而衰

1) 案例：電商村的產業升級

2) 行業生命周期的判斷標準

A. 初創期、成長期、成熟期、衰退期

B. 財務判斷標準

C. 非財務判斷標準

3) 不同生命周期行業的授信政策

a) 鼓勵：成長期

b) 限制：初創期、成熟期

c) 淘汰：衰退期

4. 產業政策：借東風

1) 案例：政府扶持的中草藥產業

2) 產業政策帶來的機遇與風險

三、 地利

1. 地區產業環境

1) 產業集群：樹不成林怕大風

2) 產業鏈：為何招商引資企業失敗了

3) 城市商圈

2. 地區信用環境

1) 為何“投資不過山海關”？

2) 信用環境惡化的標志

四、 人和

1. 借款人品質

1) 勤

2) 儉

2. 借款人性格

1) 溫和型

2) 強硬型

3) 中間型

3. 企業家精神

1) 創新

2) 冒險

3) 敬業

4. 企業生命周期

1) 管理角度的劃分標準

2) 財務角度的劃分標準

3) 不同生命周期的授信政策

A. 初創期企業的風險

B. 成長期企業的風險

C. 識別衰退期企業