行業分析方法與案例應用

課程背景：

說明：行業分析或行業重大特質辨識，以及探討行業與宏觀經濟、企業戰略的相關性一直是信貸決策中“定性分析”部分的要點，并在借款人評級中占有相當的比重。與行業特質關聯的信貸技能（目標行業信貸投向與批量獲客、風險規避）長期以來在業內被普遍忽視，使得對借款人的信貸分析與決策過度聚焦于企業的微觀層面和財報的“定量分析”中，缺乏宏觀的前瞻性和預判性。

長期以來，中國倡導并充分參與經濟的全球一體化，作為國家戰略，中央又適時推出新舊動能轉換的宏觀決策與相關產業政策。但是，自2018年以來，中美貿易戰的逐步加劇，疊加2020年以來波及全球的新冠疫情使得不少行業受到巨大沖擊，因此，了解行業動態與宏觀經濟變化的關聯性、內在規律性，建立行業批量獲客機會與風險辨識能力自然具有重要的現實迫切性。

按照國民經濟的最新分類，中國有1300多個（細分）行業，窮盡各行業的行業特點、行業數據本身是不可能也是不必要的，反之，推薦一套行之有效的行業分析方法、分析流程是本課程的目標——真正的“授人以漁”。

本課程主要介紹高質量行業特質分析流程與理論框架，并以（“醫療醫藥產業鏈”、“電子信息產業“、“新能源汽車產業“、”新材料行業“任選一例，如果是一天課程的話）作為案例進行應用示范，結合案例使得理論與實際相結合，可以全面揭示當下宏觀經濟態勢下中觀（行業動態）的基本面，對目標行業的整體業務營銷機會把握（信貸投向）與風險規避具有很好的指向性，也是當下在業內的口碑課程。受到國開行、中行、建行、交行、郵儲銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行、光大銀行、上海銀行、北部灣銀行、張家港農商行、浦銀租賃等行業客戶的廣泛好評。

課程收益： 

通過本課程的學習使學員能夠：

1.理解與掌握行業特質分析框架，提升目標行業信貸投向與風險辨識技能；

2.了解十大行業特質與其揭示性；

3.在行業特質分析基礎上有效判定借款人企業戰略的合理性。

授課方式：課堂講授，結合豐富的實際案例，并可結合客戶自身案例，進行定制。

課程對象：銀行中高級管理層、中高級客戶經理、信貸分析師、風控與審批人員。

課程大綱/要點：

一、國際主流信貸定性分析模型

1、國際主流信貸風控（定性+定量）模型

2、宏觀、中觀與微觀的分析層級與彼此相關性

3、定性分析與定量分析的相關性

二、如何分析行業特質

1、行業特質分析的理論框架

2、行業十大特質辨析

- 行業的周期性特質與信貸投向

- 行業的規模效應特質與信貸投向

- 行業的依賴性特質與信貸投向

- 行業的替代性特質與信貸投向

- 行業盈利能力水平的決定因素分析

- 行業的技術變革特質與信貸投向

- 行業的成熟度特質與信貸投向

- 行業的政策風險（中國產業政策就商業銀行信貸導向的優缺點）

- 行業的運營特質與信貸投向

- 行業的全球化特質與信貸投向

三、行業特質分析對微觀企業分析的揭示性

1、如何從行業特質分析結論看企業的戰略合理性

2、基于企業戰略合理性進行SWOT分析（優劣勢總結與重大風險防范）

四：《半導體電子信息產業》案例分析（也可在新能源汽車產業、醫療醫藥產業中任選一個進行案例講解。）

1：半導體電子信息產業鏈總覽

1）、產業鏈的基本特質與現狀

2）、數據與揭示

3）、相關國家產業政策

4）、3大行業細分

5）、行業發展的影響因素

2：半導體電子信息設計行業細分

1）、半導體設計行業的運營流程

2）、細分行業的發展態勢與數據

3）、核心競爭力與未來趨勢

4）、銀行業務投向與風險

3：半導體電子制造行業細分

1）、半導體電子制造代工行業的運營流程

2）、細分行業的發展態勢與數據

3）、核心競爭力與未來趨勢

4）、銀行業務投向與風險   

4：半導體電子封測行業細分

1）、半導體電子信息行業的運營流程

2）、細分行業的發展態勢與數據

3）、核心競爭力與未來趨勢

4）、銀行業務投向與風險

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