《商業銀行并購重組》與《銀團貸款業務》教學大綱

一、 課程的目標

該課程為商業銀行投資銀行業務內容，使學員全面掌握并購重組項目的的基本理論、礎知識和基本技能，結合商業銀行自身業務的經營發展與相關的案例，對并購的現狀與發展情況作細致的分析，對目前現代企業的并購中涉及的資源整合和稅務法律等相關問題具有一定的分析和判斷能力。

二、 學習的內容

該課程為商業銀行投資銀行業務內容，使學員全面掌握并購重組項目的的基本理論、礎知識和基本技能，結合商業銀行自身業務的經營發展與相關的案例，對并購的現狀與發展情況作細致的分析，對目前現代企業的并購中涉及的資源整合和稅務法律等相關問題具有一定的分析和判斷能力。

通過該課程的學習，使學員了解并購作為一種手段在企業發展史中的表現，熟悉企業通過并購戰略實現遠景規劃的原因，熟悉并購的各種陷阱，了解如何進行有效地并購，了解重組的原因和方式是什么。

三、 課時：教學 8 課時

四、 教學模式

本課程以課堂面授與案例教學為主，本課程詳細闡述了商業銀行對擬兼并與收購的企業運作方式與方法，既對并購程序中盡職調查、估值、整合以及稅收、會計法律等重點難點進行了更為深入而詳細的介紹，又分別介紹了上市公司收購、買殼上市與借殼上市、杠桿收購、管理層收購等兼并收購的重要運作模式。

第一部分  商業銀行并購重組業務

第一章 并購的概念及其類型

一、 并購的概念

1、 兼并與收購（M&A）

2、 兼并與收購的區別

3、 收購與接管

二、 并購的類型

（一） 從行業角度劃分1．橫向并購

2．縱向并購3．混合并購

（二） 從并購動機劃分1．善意并購

2．敵意并購

3．惡意并購

三、 并購的實施策略

（一） 并購前對目標企業的確定1．對目標企業的分析

2. 目標企業的價值評估

3. 并購的成本分析

4. 并購的風險分析

（二） 并購后對目標企業的整合

1. 戰略整合

2. 業務整合

3. 制度整合

四、 重組定義及內容

（一） 重組的定義

（二） 重組的動機

1. 基于多元化并購失敗的重組動機

2. 基于管理創新的重組動機

（三） 重組的方式

1. 裁員

2. 收縮經營范圍

五、 并購的現實意義與價值

第二章  商業銀行重組并購業務內容

1、 并購、新建與杠桿的投資效果

2、 募集收購所需資金途徑與方式

3、 商業銀行參與并購的一般角色

4、 商業銀行參與并購流程與金融服務

第三章  商業銀行并購貸款解讀及業務流程

1、 《商業銀行并購貸款風險管理指引》介紹

2、 商業銀行并購業務盡職調查要點

3、 并購項目的交易結構設計與估值方法

第四章  商業銀行跨境并購業務

1、 并購項目初始準備階段

2、 盡職調查與初步協議

3、 簽訂法律或交易文件

4、 并購項目交割前后內容

5、 造成并購失敗的三個普遍因素：整合、戰略、價格

第五章  目前商業銀行并購業務開展情況

1、 工商銀行并購業務模式

2、 農業銀行并購業務模式

第二部分  商業銀行的銀團貸款

第六章  銀團貸款的基礎知識

1．銀團貸款的產生歷時背景2．銀團貸款的定義與類型

3．銀團貸款的成員與職責4．商業銀行銀團貸款指引

5. 開展銀團貸款業務的意義

第七章  商業銀行銀團貸款業務流程與要點

（一） 銀團貸款一級市場籌組過程

1. 獲取客戶委托

2. 銀團籌組環節

3. 簽署協議

4. 協議執行

（二） 銀團協議內容

1. 協議標準條款

2. 標準執行過程和法律文件

3. 成員行的權利獨立

第八章  商業銀行國際銀團貸款業務

1. 國際商業銀行銀團貸款發展與現狀

2. 歐洲貨幣市場上的國際銀團貸款業務