| 主講老師： | 趙欣 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務泛指財務活動和財務關系。前者指企業在生產過程中涉及資金的活動，表明財務的形式特征；后者指財務活動中企業和各方面的經濟關系，揭示財務的內容本質。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-12-19 11:17 |
課程背景：
當前各銀行之間產品同質化嚴重，且競爭激烈，營銷難度劇增，營銷人員要切實掌握并運用資產配置技能為客戶服務，從而滿足客戶不斷升級的需求。資產配置理念如何與客戶進行溝通？資產配置到底如何為客戶資產保駕護航？如何通過資產配置增加客戶產品持有數量從而實現業績的躍升？本課程都將會做詳細講解，且極具實戰性。
課程收益：
從產品銷售到資產配置，是我們應升級的技能，但實際工作大多仍是以產品銷售為導向，導致客戶服務沒有連續性、和客戶沒有專業話題、工作成就感不高，本課程可以大幅提升學員資產配置的專業能力，提高客戶成交幾率，增加客戶資產量和粘性，學會營銷話術和具體操作方法。
課程特點：
■ 有料·實戰實用且干貨滿滿
■ 有聊·案例分析且雅俗共賞
■ 有趣·情景演練且相得益彰
■ 有度·深入淺出且收放自如
■ 有魂·主線清晰且緊扣主題
■ 有果·以終為始且拿來就用
課程對象：零售主管行長、理財經理、大堂經理等零售條線工作人員
授課方式：理論引導、問題剖析、結論講解、案例引導、互動演練、現場問答等
課程大綱/要點：
一、 資產配置概述
1. 什么是資產配置
2. 資產配置的目的是什么
3. 資產配置模型原理
4. 為什么要做資產配置
? 應用總結：針對以上內容實戰話術分享
二、 家庭全周期資產配置-保障型資產配置
1. 保障品種產品功能講解
2. 應配置的保障品種
3. 高凈值客戶的保障配置
? 應用總結：針對以上內容實戰話術分享
三、 家庭全周期資產配置-投資型資產配置
1. 投資型資產配置主邏輯
2. 如何利用銀行現有產品做好投資配置
3. 進階：市場上主流投資策略分享
4. 專業提升：經濟指標解讀
四、 如何與客戶溝通資產配置方案
1. 溝通四步法
2. 工具講解及使用
3. 資產配置計劃書的制作
4. 客戶異議問題處理10大經典案例
五、 現有客戶群體經營
1. 客群分類經營思路
2. 資產配置方案匹配
3. 目前營銷難點解析
? 應用總結：針對不同客群設計資產配置方案
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