基金營銷訓練營

第一講：導入-建立基金營銷的正確認知（1h）

一、投資的末路與曙光-后疫情時代投資思路的轉變

1.重置中的中國底層經濟邏輯

2.投資的困境與出路

二、資產配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”

1.正確的資產配置認知：狹義VS廣義

2.正確的風險認知

3.正確認知客戶的風險測評問卷

4.正確認知虧損

5.資產配置的目的

6.資產配置的底層邏輯

7.分類客戶的基金配置比例建議

三、基于資產配置的基金銷售流程重塑

第二講：基金的投資策略與配置價值（1h）

一、回歸投資的本源

二、基金市場的發展現狀

三、公募基金投資策略與配置價值

1.公募基金的七大類

2.股票多頭策略：主觀VS量化

3.指數增強策略與市場中性策略

4.商品市場與CTA策略

5.債券型基金的配置價值

6.如何與基金經理和睦共處

7.公募基金的選擇與評價

8.重新審視我賣的主力基金

第三講：基金產品面銷技巧（2h）

一、銀行營銷之道

1.認清銷售的本質

2.銷售的方法論

3.銀行零售銷售的正確思想

二、基金產品顧問式面銷技巧

1.夯實地基：銷售前準備

2.澆筑墊層：開場破冰

3.承重搭墻：需求挖掘

4.內部裝潢：提出方案

5.外墻粉刷：促成技巧

6.質量檢查：異議處理

7.完工交付：完成跟進

三、基金產品4W營銷大邏輯

四、十大實用銷售技巧

第四講：基金售后流程重塑（1h）

一、售后服務的理念

1.售后服務的本質

2.售后服務的體系

3.售后問題的前提

二、售后問題拆解與分析

1.投資者本身的“問題”

1）基民的心路歷程

2）人性的弱點

3）認知偏差、情感偏差與行為偏差

2.理財經理的“問題”

3.溝通的“問題”

4.前事不忘，后事之師

5.兵來將擋，水來土掩

三、售后流程重塑

1.標準化售后流程

1）做好售后的基礎

2）六大關鍵節點售后工作詳述

2.投資者教育

3.預期管理技巧

4.基金健診

5.投后管理

1）補倉&加倉

2）止盈&止損

3）清倉的原則

第五講：基金銷售常見問題拆解（以下僅列舉部分）（1h）

1. 我對理財收益挺滿意的，基金風險太大，不想買。

2. 買基金就能掙錢么？保本么？

3. 我之前買基金都虧了，可不敢在買了。

4. 我在別的銀行買過基金了。

5. 我自己炒股，不用買基金。

6. 都說要長期投資，按難道買了基金就不能賣么？

7. 市場一跌，心情就不好，怎么辦？

8. 別的基金天天漲，就我買的不漲，該不該換呢？

9. 客戶買基金三個月賺了10%了，對后續市場有些擔心想要贖回，我該怎么辦？

10. 剛賣的基金1個月就虧了10個點，怎么跟客戶解釋？

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