| 主講老師： | 鄭文斯 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
|
| 課程簡介： | 金融指的是在經濟生活中，銀行、證券或保險業者專門從市場主體處去籌得資金，然后再借貸給其它市場主體的經濟活動。金融主體通過金融工具把資金流向稀缺的地方，整個過程無非是對貨幣進行發行、投放、流通和回籠，各種存款的吸收和提取。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-12-20 11:41 |
課程對象：銀行客戶經理、理財經理等前線人員
課程大綱：
第一模塊：大類資產介紹和功能定位
a. 功能和金融特性
? 固定收益
? 股票與債券
? 貴金屬與外匯
? 結構化產品
? 保險
? 另類投資
b. 各大類資產的風險和風控辦法
? 流動性風險
? 信用風險
? 市場風險
? 政策風險
? 操作風險
? 外匯風險
第二模塊：資產配置的價值和必要性
a. 資產配置的理論支持和成功案例
b. 最新全球宏觀市場分析
? 疫情帶來的改變
? 新常態下的理財新趨勢
n 凈值型固收
n 基金定投
n 保險
c. 資產配置與財富管理目標
? 財富管理目標
n 收益性
n 安全性
n 流動性
? 讓人客易接受的資產配置理念宣導方法
? 資產配置黃金三原則
? 常見資產配置異議處理
第三模塊：顛覆傳統的基金營銷技巧
a. 傳統基金銷售 Vs 專業基金銷售
? 常見基金營銷法: 看過去 (基金、基金經理、基金公司)
? 專業基金營銷法: 看未來 (市場、基金管理能力)
? 常見和專業基金營銷法的優劣勢比較
? 專業 & 快速成交的TIP 營銷法
b. 引發客戶主動投資的基金營銷3步驟
? T - 市場趨勢熱點切入: 各種經濟指標和政府政策、談資、話術
? I - 當下的投資策略
? P - 解決方案建議
? 結合最新市場情況TIP打樣 (科技、周期性、黃金板塊)
c. 定投策略
? 微笑曲線下的“低買高賣”
? 基金定投
? 定投基金組合和時間點
? 不會虧錢的定投策略
? 定期組合檢視
? 巧用公開市場信息助攻
? 讓客戶記得你不停幫他賺錢的小技巧
實戰工具:
1. 重點推動產品亮點包裝 (請提前2周把產品內容發送老師)
2. 各類常見異議處理話術
3. 基金定投話術
[本大綱版權歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構業務合作使用，未經書面授權及同意，任何機構及個人不得向第三方透露]
京公網安備 11011502001314號
