基金凈值波動處理與渠道維護

課程背景：

投資市場最近異常波動，過去幾年上漲較多的牛股牛基遭遇滑鐵盧，下跌兇猛。投資者和理財經理因基金凈值下跌變得恐慌，目光變得短淺，看不透將來，甚至失去理智出現客戶投訴情況。由于目前市場投機炒作的錢多, 導致類似的投資市場波動在未來幾年將持續的高頻出現, 為幫助基金公司渠道經理專業和冷靜的應對渠道咨詢，特設計此課程賦能渠道經理分析市場、準備客戶應對方案和話術，協助渠道經理轉危為機，借勢推動基金業務和增加客戶信任度。

課程亮點：

1. 讓學員了解基金虧損導致的不滿/投訴主因

2. 提升學員面對基金虧損的心態和自信

3. 協助學員有效/高效地安撫渠道客戶

4. 透視未來市場行情, 掌握不同基金的調整

授課對象：基金公司渠道經理 或 客服人員

課程大綱：

1. 正確安撫基金凈值波動的2大原則

- 未來畫面感 (分析市場)

- 非人為失誤 (基金下跌原因)

2. 市場分析方法

- 基本面分析 (中長期)

- 技術面分析 (短期)

3. 虧損基金分析和解套方法

- 現有基金分析

l 基金價格影響因素

l 不同基金的下跌原因

l 基金表現 (大盤PK, 同類基金PK)

l 基金經理動作

l 未來市況分析 (做好預期管理)

l 可選策略建議

- 調倉目標基金選擇

4. 常見異議處理和話術

- 投訴處理的步驟和注意點

- 輔導渠道理財經理的虧損應對話術

- 輔導渠道理財經理的投訴處理流程和技巧

5. 基金凈值波動之轉危為機

- 波動市況下的投資

- 反脆弱性的投資

- 資產配置

- 確定性高的投資

- 轉危為機的營銷話術 TIP

- 基金銷售邏輯鏈條

6. 波動市況下的拓新神器

- 低 β 系數基金

- 基金定投

- 提升客戶基金投資體驗感的小技巧

7. 通關演練

- 重點基金分析、解套建議、異議和投訴處理演練

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