（初階）基金產品銷售概述

課程背景：

課程收益：

課程對象：中階理財經理

授課方式：專業先行、策略導入、數據支持、演練對戰、頭腦風暴；

課程大綱/要點：

一、理財產品行業趨勢：

1. 理財產品凈值化帶來的行業變革；

2. 從長期市場利率趨勢到存款利率定價改革對理財市場的影響；

3. 時代的危與機：基金投顧業務的試點與傳統基金業務的變革；

二、細節決定成敗：旺季保單銷售管理；

1. 年金保險與百年養老；

2. 終身壽險與傳承大計；

3. 從客戶挑剔到旺季銷售管理。

三、后疫情時代的投資策略：

1. 貨幣超發與資產泡沫；

2. 普通家庭的優先理財目標；

3. 通脹主題下的資產配置；

四、收益與業績齊飛：牛市中的投資策略與螺旋式營銷管理；

1. 牛市中行業股票型基金的表現；

2. 牛市中指數偏股型基金的表現；

3. 主動偏股型基金是否能夠穿越牛熊？

4. 2020年偏股型基金投資者畫像與偏好；

5. 業績螺旋上升之客戶拓展；

6. 業績螺旋上升之他行策反：自投羅網；

7. 業績螺旋上升之內功心法：百煉成鋼；

8. 業績螺旋上升之外功心法：風雨同舟；

五、定投業務的實務發展——給我一個定投，我能撬起千萬大單；

1. 為什么是定投？

2. 夯實基金業務、整體快速發展的法寶；

3. 支撐定投業務發展的兩個條件；

4. 從虧錢的定投看定投掙錢的正確姿勢；

5. 定投止盈的三問：多少止？止多少？怎么進？

6. 還在傻傻的定投？輕輕松松搞定超額收益；

六、存款業務發展與重點客戶畫像：

1. 重點客戶分類與話題切入；

2. 重點客戶畫像分類與產品配置；

3. 存款與基金齊飛：買定投余。

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