金融產品分析、解讀與配置能力

課程背景：

本課程為朱老師在RFP美國財務策劃案師協會認證機構定制公開課之一；被光大銀行私人銀行、建設銀行私人銀行多年重復訂購課程之一。

課程收益：

通過本課程的學習，學員能夠了解：

1. 金融產品的基本特性，至少初步具有產品分析、拆解與重構的能力；

2. 樹立正確的投資觀念，辨識常見的投資誤區，掌握正確的投資方式；

3. 通過基于股票、債券、外匯與貴金屬，結合當下的經濟環境構建投資組合的能力。

課程大綱：

一、金融產品：

1. 金融產品的主要特征；

2. 金融產品的分類；

二、股票：

1. 基礎概念；

2. 發行與交易；

3. 交易規則；

4. 相對估值方法；

5. 基本面與技術分析；

6. 中美股市投資的不同邏輯；

7. 股票與股票型基金的區別；

8. 股票型基金的選擇與策略；

三、債券：

1. 概念與基本要素；

2. 債券的定價模型；

3. 債券的屬性；

4. 債券與債券基金的區別；

5. 債券型基金的選擇與策略；

四、外匯：

1. 基礎概念；

2. 外匯交易的幾種模式；

3. 影響外匯價格主要因素；

4. 無限寬松背后的美元的避險邏輯；

五、貴金屬：

1. 貴金屬在經濟生活中國的應用；

2. 影響貴金屬價格的主要因素；

3. 黃金的主要投資方式；

4. 近30年、近3年、近6個月的黃金漲跌背后的邏輯；

六、原油：

1. 原油的主要投資方式與差異；

2. 影響原油價格的主要因素；

3. 原油與美元之間的邏輯；

4. 期貨交易簡介與主要風險點；

七、資產配置策略與實務：

1. 常用的策略性資產配置與戰術性資產配置；

2. 不同資產配置之間的管理方法；

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