| 主講老師： | 朱曉俊 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務泛指財務活動和財務關系。前者指企業在生產過程中涉及資金的活動，表明財務的形式特征；后者指財務活動中企業和各方面的經濟關系，揭示財務的內容本質。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-12-21 15:46 |
課程目標：
從金融基本原理入手，推動學員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實務過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認同與業績的再創造。
并對當下比較火熱的融資融券業務，進行簡單的介紹。
授課中，會階段性插入Q&A環節，實際解決學員工作中的問題，并展示問題解決的邏輯與思路。
授課方式：講授、研討互動、案例教學、現場演練
授課對象：理財經理、網點主任
授課大綱：
一、第一講：金融基礎
1. 貨幣與信用；
2. 金融市場；
3. 金融產品：
1) 金融產品概述和分類；
2) 原生金融產品；
3) 衍生金融產品。
二、第二講：從股票到股票基金實務
1. 股票的基本概念；
1) 發行與交易；
2) 股票的定價模型；
3) 股票的估值方法；
2. 股票投資的四碗面：
1) 基本面分析；
2) 政策面分析；
3) 資金面分析；
4) 技術面分析；
3. 股票投資與股票基金投資的本質區別：更適合散戶的投資方式；
4. 股票基金操作的實務：
1) 股票基金的分類：選擇的基礎是分類；
2) 股票基金選擇：為什么你買到的總是“假”基金；
3) 冠軍詛咒：歷史業績陷阱；
4) 比收益更重要的是風險指標；
5) 股票型基金的評價：也許一開始，你就錯了——不是誰都能對基金進行評價的；
6) 神秘的私募基金；
5. 買入與賣出：股票基金投資的正確姿勢；
1) 擇時的價值與方法；
2) 論反向指標的煉成；
3) 頻繁交易，正在抹殺你的努力；
4) 情緒性交易的苦果；
5) 真假虧損的辨識與操作；
6) 分紅不是發紅包；
7) 指數基金之殤：橘生淮南則為橘，生淮北呢？
8) 關于定投標的的選擇；
9) 定投止盈的基本操作；
三、第三講：從債券到債券基金實務
1. 債券的基本要素：
1) 債券的票面價值；
2) 到期日與期限；
3) 息票與息票率；
2. 債券的定價；
1) 債券定價的基本原理與方法；
2) 債券定價分析；
3) 債券投資的核心：利率；
4) 債券的久期與影響因素；
3. 債券基金投資實務：
1) 債券型基金的分類；
2) 債券型基金與貨幣周期及疫情的關系；
3) 嚶嚶嚶，說好“不會虧損”的債基虧損了怎么辦？
四、第四講：關于融資融券
1. 從一個小故事說起：“對了加倍賺，錯了加倍虧”；
2. 什么是融資融券？
1) 市場篇；
2) 行業篇；
3) 策略篇；
4) 政策篇；
3. 融資融券可以做什么？
1) 融資篇；
2) 融券篇；
3) 單純看空與風險規避的區別：是否持有股票；
4) 融資+融券篇；
4. 什么是融券日內交易；
5. 什么是量化投資？
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